中韓船(chuán)企再對決！誰是綠色船(chuán)舶建造市場(chǎng)最後赢家(jiā)？
在LNG和(hé)甲醇雙燃料船(chuán)領域的激烈競争中，中國造船(chuán)業以壓倒性優勢取得(de)了勝利。面對“後發制(zhì)人(rén)”的中國造船(chuán)業，韓國正在重新審視(shì)市場(chǎng)并調整其戰略方向，轉戰技(jì)術(shù)壁壘更高(gāo)的氨燃料動力船(chuán)市場(chǎng)。
中國船(chuán)企後來(lái)居上(shàng)，今年橫掃LNG和(hé)甲醇動力船(chuán)市場(chǎng)
克拉克森(sēn)的統計(jì)數(shù)據顯示，今年1~5月，全球LNG動力船(chuán)新船(chuán)訂單共成交40艘，其中中國承接了35艘，按艘數(shù)計(jì)占比達到87.5%；韓國和(hé)德國分别承接了3艘和(hé)2艘。全球甲醇動力船(chuán)新船(chuán)訂單共成交38艘，其中中國承接了36艘，按艘數(shù)計(jì)占比達到94.7%；西班牙和(hé)挪威各承接了1艘，韓國的接單數(shù)量為(wèi)零。
在全球海事環保新規實施的初期，由于LNG的生(shēng)産成本低(dī)于甲醇，氮氧化物排放量少(shǎo)，因此以LNG為(wèi)中心形成了雙燃料發動機市場(chǎng)。另一方面，甲醇燃料具有(yǒu)排放低(dī)、能效高(gāo)的優勢，因而被視(shì)為(wèi)可(kě)以替代LNG的環保船(chuán)舶燃料。與現有(yǒu)的船(chuán)用燃料相比，使用甲醇作(zuò)為(wèi)動力，可(kě)以減少(shǎo)99%的硫氧化物(SOx)排放、減少(shǎo)80%的氮氧化物(NOx) 排放，最多(duō)可(kě)減少(shǎo)25%的二氧化碳排放。
近年來(lái)，甲醇燃料日益成為(wèi)航運業脫碳轉型的首選替代燃料之一，越來(lái)越多(duō)的船(chuán)東投資訂造甲醇雙燃料船(chuán)。在這一領域，以HD現代（原現代重工集團）為(wèi)首的韓國船(chuán)企曾長期處于領先地位。
早在2016年，HD現代尾浦（原現代尾浦造船(chuán)）就交付了全球首艘5萬噸級甲醇動力船(chuán)。2021年，HD現代又獲得(de)了馬士基航運的全球首批甲醇動力集裝箱船(chuán)訂單。2023年7月，馬士基全球首艘綠色甲醇動力集裝箱船(chuán)——2000TEU“Laura Maersk”号在HD現代尾浦完工交付。今年2月HD現代重工建造的全球首艘大(dà)型甲醇動力集裝箱船(chuán)——16200TEU“Ane Maersk”号交付首航。
此外，HD現代造船(chuán)業務控股公司韓國造船(chuán)海洋從2020年開(kāi)始研發将甲醇燃料應用于其HiMSEN發動機，并在2022年9月成功進行(xíng)了模型認證測試，獲得(de)全球七家(jiā)主要船(chuán)級社的證書(shū)。
另一方面，中國船(chuán)企盡管起步較晚，但(dàn)一直在不斷積累甲醇動力船(chuán)技(jì)術(shù)。2022年6月，廣船(chuán)國際成功交付了中國首艘甲醇雙燃料動力船(chuán)——為(wèi)塞浦路斯Proman Stena航運公司建造的5萬載重噸甲醇雙燃料化學品/成品油船(chuán)首制(zhì)船(chuán)“Stena Pro Patria”号。
同樣是在2022年，南通(tōng)中遠海運川崎和(hé)大(dà)連中遠海運川崎承接了中遠海運集團24000TEU全球最大(dà)甲醇動力集裝箱船(chuán)訂單。大(dà)連造船(chuán)也在同年獲得(de)了法國達飛首批6艘15000TEU甲醇動力船(chuán)訂單。以此為(wèi)開(kāi)端，中國船(chuán)企在甲醇雙燃料集裝箱船(chuán)市場(chǎng)的份額逐漸超過了韓國。
而在散貨船(chuán)領域，自2023年首份甲醇雙燃料散貨船(chuán)訂單出現以來(lái)，包括黃埔文沖、蕪湖(hú)造船(chuán)廠、中船(chuán)澄西在內(nèi)的多(duō)家(jiā)中國船(chuán)企已經成功接獲了甲醇動力船(chuán)訂單。青島北海造船(chuán)和(hé)揚州中遠海運重工更獲得(de)了325000載重噸甲醇雙燃料超大(dà)型礦砂船(chuán)（VLOC）訂單。
油船(chuán)市場(chǎng)的甲醇燃料應用雖然不多(duō)，不過中國船(chuán)企在VLCC、LR2/阿芙拉型油船(chuán)等大(dà)型船(chuán)領域均取得(de)了全球首份甲醇動力船(chuán)訂單。而韓國船(chuán)企的建造的甲醇雙燃料油船(chuán)基本為(wèi)50000載重噸及以下船(chuán)舶。
韓國船(chuán)企被迫轉向，氨燃料動力船(chuán)将成新戰場(chǎng)？
面對中國造船(chuán)業在甲醇燃料船(chuán)領域的“後來(lái)居上(shàng)”，韓國造船(chuán)業界表示，由于韓國船(chuán)企承接的新船(chuán)訂單已經滿足今後3~4年的工作(zuò)量需求，因此隻挑選收益性較高(gāo)的船(chuán)型進行(xíng)承接。目前，甲醇動力船(chuán)的價格較低(dī)，每艘約為(wèi)2000億韓元（約合1.44億美元），因此實際上(shàng)被韓國船(chuán)企排除在了接單對象之外。
此外，甲醇動力船(chuán)的技(jì)術(shù)壁壘較低(dī)，已經掌握相關技(jì)術(shù)的中國船(chuán)企很(hěn)容易以低(dī)廉的價格搶占市場(chǎng)；同時(shí)，甲醇動力船(chuán)大(dà)部分為(wèi)大(dà)型船(chuán)舶，建造中占據船(chuán)塢的面積較大(dà)，因此生(shēng)産效率也會(huì)随之下降。
韓國船(chuán)企認為(wèi)，作(zuò)為(wèi)新一代環保船(chuán)用燃料，氨易于運輸，基礎設施也相對完善，因此作(zuò)為(wèi)替代燃料具有(yǒu)先天優勢。而且在氨燃料動力船(chuán)領域，韓國船(chuán)企已經掌握了相關技(jì)術(shù)。
韓國機械材料研究院（KIMM）6月10日表示，該院正在進行(xíng)與韓國船(chuán)級社(KR)、HD韓國造船(chuán)海洋、HD現代重工等聯合研發的船(chuán)用1兆瓦級LNG/氨混燒發動機的實證實驗。實驗結果表明(míng)，該型發動機的二氧化碳排放量僅為(wèi)LNG動力發動機的一半。
此前的2023年10月，HD韓國造船(chuán)海洋在全球首次承接了2艘中型氨燃料動力船(chuán)的訂單，總價為(wèi)1.56億美元(約合2150億韓元)。這2艘新船(chuán)由HD現代尾浦建造，将安裝LNG/氨混燒發動機。該型發動機由瑞士WinGD和(hé)HD現代重工發動機機械事業部共同研發，并于近期獲得(de)了DNV船(chuán)級社頒發的原則性認可(kě)(AIP)證書(shū)。
此外，韓華海洋也計(jì)劃在2025年實現氨燃料動力船(chuán)的商用化。韓華海洋已與美國氨動力系統設計(jì)商Amogy簽訂合同，将購買包括燃料系統生(shēng)産商韓華宇航(Hanwha Aerospace)氫燃料電(diàn)池在內(nèi)的Amogy氨電(diàn)（ammonia-to-electrical）系統。三家(jiā)公司将合作(zuò)開(kāi)發一艘零碳氨燃料動力商船(chuán)，以“引領行(xíng)業轉型”。值得(de)一提的是，韓國SK創新(SK Innovation) 在Amogy的投資已達8000萬美元。
同時(shí)，在近期舉辦的2024年希臘雅典波塞冬國際海事展上(shàng)，三星重工與Amogy聯合開(kāi)發的氨燃料電(diàn)池動力超大(dà)型液氨運輸船(chuán)(VLAC)設計(jì)也獲得(de)了英國船(chuán)級社（LR）頒發的原則性認可(kě)(AiP)證書(shū)。
韓國業界人(rén)士表示，由于韓國船(chuán)企已經确保了充足的訂單，在重點考慮收益性從而采取選擇性接單策略後，LNG動力船(chuán)和(hé)甲醇動力船(chuán)市場(chǎng)被中國船(chuán)企填補了空(kōng)缺。對此，韓國造船(chuán)業将重點聚焦氨燃料動力船(chuán)市場(chǎng)，确保在這一領域的技(jì)術(shù)優勢。
值得(de)一提的是，随着航運業綠色轉型逐步邁入氨燃料時(shí)代，中國船(chuán)企在氨燃料船(chuán)訂單方面多(duō)次拔下頭籌。今年2月，青島揚帆獲得(de)了全球首艘氨燃料集裝箱船(chuán)訂單，挪威化肥公司雅苒國際（Yara International）聯手清潔航運集團CMB.TECH以及North Sea Container Line（NCL）共同訂造了1400TEU冰級氨燃料集裝箱船(chuán)“Yara Eyde”号。
4月，大(dà)連造船(chuán)與馬來(lái)西亞國家(jiā)航運公司（MISC）油船(chuán)子公司AET簽訂了兩艘全球首制(zhì)氨雙燃料阿芙拉型油船(chuán)建造合同。這也是全球首份液氨燃料動力油船(chuán)訂單。
全球首批真正意義上(shàng)的氨燃料散貨船(chuán)訂單也出現在中國，青島北海造船(chuán)為(wèi)新加坡Eastern Pacific Shipping和(hé)比利時(shí)海事集團CMB建造的多(duō)艘21萬載重噸Newcastlemax型散貨船(chuán)建成後均可(kě)直接使用氨燃料。
