中國船東協會長江分會中日海上(shàng)運輸委員會(huì)報告：中日集裝箱航線市場(chǎng)分析
一、經營中日集裝箱航線公司情況
目前經營中日集裝箱航線的主要班輪公司有(yǒu)21家(jiā)，其中大(dà)陸船(chuán)公司14家(jiā)，台灣2家(jiā)，香港1家(jiā)，韓國2家(jiā)，日本2家(jiā)。
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上(shàng)海 |
大(dà)連 |
天津 |
青島 |
甯波 |
廈門(mén) |
性質 |
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中海 |
中海 |
中海 |
中海 |
中海 |
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國有(yǒu) |
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泛亞 |
泛亞 |
泛亞 |
泛亞 |
泛亞 |
泛亞 |
國有(yǒu) |
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大(dà)新華 |
大(dà)新華 |
大(dà)新華 |
大(dà)新華 |
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國有(yǒu) |
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中外運 |
中外運 |
中外運 |
中外運 |
中外運 |
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國有(yǒu) |
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海豐 |
海豐 |
海豐 |
海豐 |
海豐 |
海豐 |
民營 |
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天海 |
天海 |
天海 |
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國有(yǒu) |
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錦江 |
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國有(yǒu) |
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海華 |
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國有(yǒu) |
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三峰 |
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國有(yǒu) |
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甯波遠洋 |
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甯波遠洋 |
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國有(yǒu) |
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安通(tōng) |
安通(tōng) |
安通(tōng) |
安通(tōng) |
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|
民營 |
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威蘭德 |
威蘭德 |
威蘭德 |
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民營 |
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K-LINE |
K-LINE |
K-LINE |
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日本 |
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捷尼克 |
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日本 |
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青島諾揚 |
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民營 |
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長錦 |
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韓國 |
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天敬 |
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韓國 |
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德翔 |
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|
德翔 |
|
德翔 |
台灣 |
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萬海 |
台灣 |
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OOCL |
香港 |
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中通(tōng) |
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中通(tōng) |
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民營 |
二、中日集裝箱航線運力投入和(hé)中國主要口岸出口貨量情況
2008年，上(shàng)海、大(dà)連、天津、青島、甯波等沿海主要口岸共投入運力平均為(wèi)每周41668TEU；周平均貨量為(wèi)30635TEU，平均載箱率為(wèi)74%，其中上(shàng)海達到78%，大(dà)連最低(dī)為(wèi)59%。
2009年前2個(gè)月，上(shàng)海、大(dà)連、天津、青島等沿海主要口岸投入運力平均每周為(wèi)38873TEU，周平均貨量為(wèi)22566TEU，較2008年平均水(shuǐ)平均有(yǒu)所下降。平均載箱率為(wèi)58%，比08年下降16個(gè)百分點，下降較為(wèi)明(míng)顯。
TEU
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上(shàng)海 |
大(dà)連 |
天津 |
青島 |
甯波 |
合計(jì) |
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周平均運力 |
23468 |
5000 |
3500 |
7000 |
2700 |
41668 |
|
周平均貨量 |
18297 |
2966 |
2543 |
4749 |
2080 |
30635 |
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平均載箱率 |
78% |
59% |
73% |
68% |
77％ |
74％ |
2009年1、2月份中日航線總運力及中國主要口岸出口總貨量約為(wèi)：
TEU
|
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上(shàng)海 |
大(dà)連 |
天津 |
青島 |
合計(jì) |
|
周平均運力 |
23037 |
4185 |
4534 |
7117 |
38873 |
|
周平均貨量 |
14444 |
2669 |
2339 |
3114 |
22566 |
|
平均載箱率 |
63％ |
64％ |
52％ |
44％ |
58％ |
三、中日集裝箱航線運價情況
2008年一季度，中日集裝箱航線運價在10-150USD之間(jiān)，進入二季度以後，運價持續下行(xíng)；2009年，受金融危機持續影(yǐng)響，中日航線運價全部為(wèi)負運價，最低(dī)接近負400USD。
USD/TEU
|
口岸/月 |
一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二 月 |
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|
大(dà)連 |
關東 |
130 |
130 |
0 |
50 |
50 |
0 |
-50 |
-40 |
-50 |
-50 |
-80 |
-300 |
|
關西/九州 |
100 |
100 |
0 |
30 |
30 |
-30 |
-70 |
-40 |
-45 |
-70 |
-100 |
-330 |
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|
天津 |
關東 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
-30 |
-30 |
-30 |
30 |
10 |
-300 |
|
關西/九州 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
-80 |
-80 |
10 |
40 |
20 |
-300 |
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|
青島 |
關東 |
30 |
30 |
30 |
50 |
50 |
20 |
20 |
20 |
10 |
-10 |
-50 |
-350 |
|
關西/九州 |
30 |
30 |
30 |
-100 |
-200 |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
-150 |
-250 |
-250 |
|
|
上(shàng)海 |
關東 |
130 |
150 |
20 |
-20 |
-60 |
-120 |
-100 |
-100 |
-30 |
-80 |
-80 |
-180 |
|
關西 |
10 |
50 |
0 |
-20 |
-20 |
-120 |
-120 |
-120 |
-30 |
-20 |
-50 |
-150 |
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九州 |
-40 |
-40 |
-40 |
-20 |
-40 |
-180 |
-100 |
-140 |
-200 |
-200 |
-280 |
50 |
|
|
注：以上(shàng)運價不包含附加費： |
|||||||||||||
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|||||||||||||
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|
BAF |
YAS |
EBS |
LTHC |
CYC |
合計(jì) |
|
20GP |
200 |
30 |
100 |
54 |
247 |
631 |
|
40GP/HC |
400 |
45 |
200 |
82 |
431 |
1158 |
彙率：1 USD = 98 JPY; 1 USD = 6.8 RMB;
2009年第一季度中日航線市場(chǎng)運價：
USD/TEU
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口岸/月 |
一月 |
二月 |
三月 |
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大(dà)連 |
關東 |
-120 |
-300 |
-350 |
|
關西/九州 |
-120 |
-300 |
-370 |
|
|
天津 |
關東 |
-250 |
-300 |
-300 |
|
關西/九州 |
-250 |
-300 |
-300 |
|
|
青島 |
關東 |
-250 |
-250 |
-350 |
|
|
|
|
|
|
|
上(shàng)海 |
關東 |
-250 |
-280 |
-280 |
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關西 |
-150 |
-280 |
-350 |
|
|
九州 |
50 |
-280 |
-50 |
|
|
注：以上(shàng)運價不包含附加費：
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BAF |
YAS |
EBS |
LTHC |
CYC |
合計(jì) |
|
20GP |
200 |
30 |
100 |
54 |
247 |
631 |
|
40GP/HC |
400 |
45 |
200 |
82 |
431 |
1158 |
彙率：1 USD = 98 JPY; 1 USD = 6.8 RMB;
四、中日集裝箱航線存在的主要問題和(hé)措施建議
目 前中日航線面臨的主要問題除其固有(yǒu)的諸如“門(mén)檻低(dī)”，“運費倒挂”，“缺乏有(yǒu)效監管”等等遺留問題外，同樣受到了全球金融危機的強烈沖擊，直接導緻今年中 日航線市場(chǎng)貨量同比大(dà)幅下降，而市場(chǎng)運力同比卻有(yǒu)所上(shàng)升。因此，今年第一季度中日航線的市場(chǎng)運價也屢創新低(dī)。而且，如果其他近洋航線市場(chǎng)如果持續低(dī)迷，可(kě) 能還(hái)會(huì)有(yǒu)運力繼續投入到相對虧損較少(shǎo)的中日航線，對整個(gè)市場(chǎng)造成進一步的沖擊。
為(wèi)此建議：
1、船(chuán)公司要加強溝通(tōng)協調，抱團取暖，共同應對危機。
2、加強自律，共同維護市場(chǎng)秩序，避免惡性競争。
3、建議中國船東協會長江分會和(hé)上(shàng)級主管部門(mén)加強市場(chǎng)監管，規範市場(chǎng)行(xíng)為(wèi)，營造良好的市場(chǎng)氛圍。
中國船東協會長江分會中日海上(shàng)運輸委員會(huì)
二OO九年三月三十日
