3月份市場(chǎng)評述

2015-04-13 10:18:13

    3月份是航運市場(chǎng)傳統的淡季，今年也不例外。主幹航線中的太平洋航線貨量增長緩慢，運力搶先進入，導緻市場(chǎng)更淡。歐地航線運力擴大(dà)，運價下滑。次幹航線運力依然過剩，盡管有(yǒu)部分航線延續了輪番停航計(jì)劃，但(dàn)是供大(dà)于求的局面無力扭轉，運價低(dī)位徘徊。上(shàng)海出口SCFI運價綜合指數(shù)3月份比2月份下降18.5%。根據ALPHALINER的信息，截止到2015年3月23日，全球閑置船(chuán)舶103艘，其中3000TEU以上(shàng)的為(wèi)34艘，該數(shù)量為(wèi)2011年以來(lái)的最低(dī)點，而2月初為(wèi)9艘。3000TEU以下，500TEU以上(shàng)的船(chuán)舶為(wèi)69艘，而去年同期為(wèi)135艘。

    太平洋航線
    目前是航運市場(chǎng)淡季，船(chuán)運公司正在為(wèi)旺季做(zuò)一些(xiē)準備工作(zuò)。3月份，太平行(xíng)航線美西運力沒有(yǒu)增加，美東運力增加，也有(yǒu)船(chuán)公司計(jì)劃從4月份新辟航線。
    3月下旬，CKYHE新開(kāi)辟了一條經巴拿(ná)馬運河(hé)連接亞洲和(hé)美東的航線NUE3，該航線的運力為(wèi)9*4200TEU，挂靠：Ningbo, Shanghai, Qingdao, Pusan, (Panama Canal transit), Colon, Savannah, Charleston, Colon, (Panama Canal transit), Pusan, Ningbo。東行(xíng)首航為(wèi)3月27日甯波。另外也有(yǒu)船(chuán)公司開(kāi)了美東加班船(chuán)。
    長榮計(jì)劃從四月的下半月開(kāi)辟一條太平洋航線TPN。該航線是從即将被關閉的UAM鍾擺航線的亞洲/美國西海岸/加拿(ná)大(dà)部分脫離出來(lái)的。運力為(wèi)6*5300/6300TEU，挂靠港覆蓋：鹽田，香港，高(gāo)雄，上(shàng)海，甯波，塔科馬港，溫哥(gē)華，東京，大(dà)阪，釜山(shān)，青島，鹽田。
法國達飛、漢堡南方、阿拉伯航運計(jì)劃五月份開(kāi)辟一條新的亞洲/美國東海岸/北歐的鍾擺航線，有(yǒu)一部分艙位是覆蓋太平洋航線的。初始運力為(wèi)：15*4000/5000TEU，挂靠港順序為(wèi)：青島，甯波，上(shàng)海，釜山(shān)，卡塔赫納，薩凡納，查爾斯頓，諾福克，紐約，安特衛普，鹿特丹，不來(lái)梅，勒阿弗爾，南安普敦，紐約，諾福克，查爾斯頓，薩凡納，卡塔赫納，青島。
    從貨量上(shàng)來(lái)看，雖然春節後的臨時(shí)停航有(yǒu)效削減了艙位供應，但(dàn)是貨源的絕對缺乏，仍然給市場(chǎng)施加了很(hěn)大(dà)的壓力。3月份上(shàng)半月市場(chǎng)主流裝載率低(dī)迷，美西南較低(dī) ，美西北約為(wèi)尚可(kě) ，美東的裝載率約在70%左右，接下來(lái)的一周貨量有(yǒu)所好轉。月底那(nà)周美東供需出現變化，有(yǒu)新開(kāi)航線，也有(yǒu)加班船(chuán)，美東航線艙位利用率開(kāi)始下滑，首先出現在華南區(qū)域。這是除去春節假期因素外，近8個(gè)月來(lái)美東航線首次出現不能滿載的情況。
    3月份太平洋航線市場(chǎng)艙位利用率低(dī)迷，美東從高(gāo)位有(yǒu)所滑落，美西運價下滑。3月份漲價計(jì)劃周周推遲，目前推遲到4月份。TSA CEO會(huì)議聲明(míng)承運人(rén)會(huì)堅決在4月9日推動GRI以恢複運價水(shuǐ)平，這一預期基于艙位利用率的持續恢複，給市場(chǎng)帶來(lái)的外部信心。另一方面雖然美西勞工合同問題已經初步達成一緻，但(dàn)是美西碼頭的阻塞狀态并沒有(yǒu)明(míng)顯好轉。雖然船(chuán)期損失對于承運人(rén)的收入也有(yǒu)很(hěn)大(dà)影(yǐng)響，但(dàn)是在簽約季節，運價的恢複對于承運人(rén)顯然更具戰略意義，随着承運人(rén)恢複運價的意願持續加強，4月份的GRI有(yǒu)較大(dà)希望取得(de)成功。

    歐地航線
    3月份亞歐航線貨量緩慢恢複，月底西北歐航線整體(tǐ)裝載率在7-8.5成左右，地中海市場(chǎng)恢複到80%。但(dàn)由于本月有(yǒu)兩條1.8萬TEU大(dà)船(chuán)上(shàng)線，運力放大(dà)，導緻市場(chǎng)運價下滑壓力增大(dà)，也影(yǐng)響到4月初的漲價計(jì)劃。
    第14周，G6聯盟運營的周運力為(wèi)13500TEUd的Loop 4航線将暫停一個(gè)航次。該航線西行(xíng)挂靠港為(wèi)：甯波，上(shàng)海，鹽田，新加坡，勒阿弗爾，南安普敦。第15周，O3聯盟運營的周運力為(wèi)11500TEU的FAL3/AEX4/AEC7暫停。挂靠港為(wèi)：青島，上(shàng)海，鹽田，巴生(shēng)港，勒阿弗爾，敦刻爾克，漢堡，鹿特丹，澤布呂赫，南安普敦。月初有(yǒu)中海、CMA、G6各一條航線停航，但(dàn)同時(shí)還(hái)有(yǒu)兩條1.8萬TEU大(dà)船(chuán)上(shàng)線，運力供需失衡情況仍然嚴峻。
    歐線各船(chuán)東由于運力波動，裝載率差異較大(dà)，整體(tǐ)在七至八五成左右。随着各聯盟二季度運力的打開(kāi)，預計(jì)船(chuán)東填艙壓力有(yǒu)增無減。地線市場(chǎng)貨量有(yǒu)所恢複，船(chuán)東裝載率在8成左右。
較低(dī)的裝載率嚴重影(yǐng)響船(chuán)東4月份的推漲信心。CMA、EMC、G6等資班輪明(míng)确運價延至4月5日，堅持挺漲的船(chuán)東MSK、中海等受制(zhì)于裝載壓力，被迫跟進。SCFI：3月底西北歐586，同比-51.7%，環比-35%，地中海735，同比增長-47.5%，環比-42.2%。
大(dà)西洋航線
    3月份大(dà)西洋航線比較平穩。船(chuán)公司為(wèi)旺季做(zuò)積極的準備工作(zuò)。法國達飛将于 4 月第 3 周開(kāi)辟地中海/美國墨西哥(gē)灣新航線，運力為(wèi)6*1700/1800TEU。挂靠港順序為(wèi)：裏窩那(nà)，熱那(nà)亞，巴塞羅那(nà)，巴倫西亞，考賽多(duō)港，金斯敦，維拉克魯茲，阿塔邁拉，休斯敦，丹吉爾，裏窩那(nà)。西行(xíng)首航為(wèi) 4 月 24 日駛離裏窩那(nà)。
    法國達飛、漢堡南方、阿拉伯航運計(jì)劃五月份開(kāi)辟一條新的亞洲/美國東海岸/北歐的鍾擺航線，有(yǒu)一部分航段是大(dà)西洋航線。初始運力為(wèi)：15*4000/5000TEU，挂靠港順序為(wèi)：青島，甯波，上(shàng)海，釜山(shān)，卡塔赫納，薩凡納，查爾斯頓，諾福克，紐約，安特衛普，鹿特丹，不來(lái)梅，勒阿弗爾，南安普敦，紐約，諾福克，查爾斯頓，薩凡納，卡塔赫納，青島。
部分船(chuán)公司宣布了3月份的漲價計(jì)劃，也有(yǒu)船(chuán)公司宣布了4月1日的漲價計(jì)劃，但(dàn)現在依然是市場(chǎng)淡季，執行(xíng)起來(lái)困難重重。
次幹航線
    波灣航線在3月份依然輪番停航，運力有(yǒu)所縮減，節後工廠複工緩慢，市場(chǎng)沒有(yǒu)很(hěn)多(duō)新生(shēng)貨源，運價應聲下跌。3月中旬的漲價計(jì)劃得(de)不到市場(chǎng)的支撐，宣告失敗。3月下旬，MSC的新航線開(kāi)辟，對市場(chǎng)沖擊很(hěn)大(dà)。盡管3月下旬，貨量稍有(yǒu)起色，但(dàn)仍不足以支撐4月1日的漲價，漲價以失敗告終。
    澳大(dà)利亞航線3月份也延續了輪番停航的計(jì)劃，但(dàn)節後市場(chǎng)貨量低(dī)于預期，市場(chǎng)裝載率在八成左右，甚至不足八成。船(chuán)公司對于4月1日的漲價計(jì)劃态度堅決，最終有(yǒu)部分上(shàng)漲。
    受巴西貨币貶值影(yǐng)響，南美東航線艙位利用率較低(dī)，市場(chǎng)運價在供需失衡壓力下低(dī)位下探。南美西航線艙位利用率較好，但(dàn)是運價下滑。陽明(míng)等船(chuán)公司宣布将在7月份開(kāi)辟南美西航線，部分船(chuán)公司主動放棄4月份漲價計(jì)劃。
    南非航線節後市場(chǎng)貨量沒有(yǒu)明(míng)顯恢複，艙位利用率在80%左右。為(wèi)了盡快恢複貨量，各家(jiā)船(chuán)公司運價政策靈活，競争激烈。

    美西港口擁堵情況将緩解
    鑒于美西港口持續好轉的迹象，近期，有(yǒu)船(chuán)公司宣布将從5月份恢複挂靠美西南港口奧克蘭。
偉大(dà)聯盟的一條太平洋航線JPX，正常運營運是5艘船(chuán)，由于美西擁堵，1月份以來(lái)，有(yǒu)時(shí)6艘船(chuán)有(yǒu)時(shí)7艘船(chuán)營運，将在4月底5月初恢複到5艘船(chuán)。同時(shí)恢複加挂奧克蘭，時(shí)間(jiān)為(wèi)5月2日。
    從五月開(kāi)始，韓進的太平洋線PSX将恢複挂靠奧克蘭和(hé)西雅圖港。
    4月初，美國奧克蘭港已經将積壓的集裝箱清理(lǐ)完畢。自2015年1月以來(lái)，首次在舊(jiù)金山(shān)灣和(hé)Golden Gate排隊的船(chuán)舶數(shù)量降為(wèi)零。在洛杉矶/長灘港外排隊的船(chuán)舶數(shù)量也在急劇(jù)下降中。根據南加州海事信息交換中心（Marine Exchange of Southern California）提供的數(shù)據，截至日前，僅有(yǒu)16艘船(chuán)舶在洛杉矶/長灘港外等待靠港，而在2月底，這一數(shù)字高(gāo)達36艘。最新數(shù)據顯示，目前有(yǒu)9艘集裝箱船(chuán)和(hé)4艘散貨船(chuán)在洛杉矶/長灘港外等待靠港，等待靠港的最大(dà)集裝箱船(chuán)為(wèi)13100TEU的“CMA CGM Margrit”輪。奧克蘭港的工作(zuò)人(rén)員表示，船(chuán)舶進港口後，碼頭便直接開(kāi)始裝卸貨物，不會(huì)再發生(shēng)延誤，目前絕大(dà)多(duō)數(shù)船(chuán)舶的進出港時(shí)間(jiān)可(kě)控制(zhì)在2天以內(nèi)，較擁堵時(shí)4-5天的平均作(zuò)業時(shí)間(jiān)有(yǒu)大(dà)幅縮短(duǎn)。但(dàn)奧克蘭港同時(shí)警告，奧克蘭港可(kě)能會(huì)因為(wèi)洛杉矶/長灘港的擁堵加劇(jù)而再次擁堵。

    2014年多(duō)數(shù)船(chuán)公司扭虧為(wèi)盈
    經曆了多(duō)年的虧損，集裝箱航運市場(chǎng)終于可(kě)以喘口氣。除APL公布的息稅前利潤（EBIT）為(wèi)虧損以外，大(dà)部分班輪公司2014年均取得(de)了較為(wèi)理(lǐ)想的成績。成本控制(zhì)依然是各家(jiā)公司提升經營效益的主要抓手，燃油成本的下降對班輪公司整體(tǐ)成本控制(zhì)起到了較為(wèi)積極的作(zuò)用。

    多(duō)國攻打也門(mén)，油價倏然上(shàng)漲
    3月26日，沙特等12國攻打也門(mén)，這使得(de)一直下跌已久的油價出現劇(jù)烈反彈。一直以來(lái)，油價都與中東局勢息息相關，而也門(mén)作(zuò)為(wèi)連通(tōng)紅海和(hé)印度洋狹長的航運要道(dào)，此次戰事若是進一步擴大(dà)勢必會(huì)影(yǐng)響到整個(gè)中東地區(qū)的石油出口，甚至全球的石油格局。此次戰争爆發的影(yǐng)響目前尚在可(kě)控範圍內(nèi)，但(dàn)若戰事進一步升級，将對美元彙率、油價、大(dà)宗商品價格等産生(shēng)深刻影(yǐng)響，而這些(xiē)與航運也也是息息相關，将對航運業産生(shēng)很(hěn)大(dà)的影(yǐng)響。
來(lái)源：中國船東協會長江分會集裝箱運輸專業委員會(huì)