1月份集裝箱運輸市場(chǎng)評述

2015-04-01 10:35:15

    1月份全球市場(chǎng)基本處于中國農曆春節前。因為(wèi)美西南港口擁堵，太平洋航線今年顯得(de)特殊，美西北和(hé)美東航線受貨源轉移而艙位利用率高(gāo)企，甚至出現了加班船(chuán)，運價總體(tǐ)也在相對高(gāo)位。歐地航線貨量平穩，月末節前集中出貨高(gāo)峰顯現，運價上(shàng)漲計(jì)劃得(de)到部分實施。次幹航線市場(chǎng)總體(tǐ)處于淡季：波斯灣航線盡管貨量不是很(hěn)強勁，但(dàn)是時(shí)不時(shí)有(yǒu)船(chuán)公司開(kāi)加班船(chuán)，運價無法提升；澳洲航線繼續實施輪番停航，艙位利用率處于高(gāo)位，但(dàn)是運價在低(dī)位徘徊；南美航線艙位利用率尚可(kě)，但(dàn)運價推漲乏力。盡管現在是淡季，但(dàn)閑置運力依然處于曆史低(dī)位。截止2015年1月26日，全球閑置運力僅為(wèi)105艘、不足20萬TEU，是2011年8月以來(lái)的最低(dī)水(shuǐ)平。

    太平洋航線
    美西南港口的擁堵，造成有(yǒu)的船(chuán)隻半個(gè)月的候泊導緻運力的浪費。1月份太平洋航線運力實際是在下滑。目前預測1月底之前，遠東至美西至少(shǎo)有(yǒu)4-5組航線将宣布臨時(shí)停航，艙位供應削減明(míng)顯，船(chuán)舶裝載率将進一步上(shàng)升；美東和(hé)美西北航線，繼續受益于美西南碼頭困境，持續出現嚴重爆艙情況，美東航線增開(kāi)了加班船(chuán)。如， CSCL+UASC從1月23日開(kāi)始連續開(kāi)三班巴拿(ná)馬美東加班船(chuán)，ZIM從 1月17日開(kāi)始連續開(kāi)兩班蘇伊士美東加班船(chuán)。目前很(hěn)難預估未來(lái)美東航線貨量是否足以支持如此多(duō)的額外運力。
1月份太平洋航線運價總體(tǐ)堅挺。GRI月中得(de)到小(xiǎo)幅實施，美東大(dà)約增長200美元，美西大(dà)約漲150美元，月底美西線運價有(yǒu)所回落，美東線也由于受加班船(chuán)影(yǐng)響運價下滑，但(dàn)總體(tǐ)看太平洋線本月運價仍處于相對較高(gāo)水(shuǐ)平。部分承運人(rén)登記了2月份的GRI，幅度400美元/FEU,将推漲時(shí)間(jiān)段擴大(dà)，希望充分利用春節前的旺季，推漲市場(chǎng)運價。

    亞歐航線
    亞歐航線本月貨量總體(tǐ)平穩，前幾周貨量表現平平，市場(chǎng)供需關系相對平衡，到了月末，節前集中出貨迹象顯現，GRI得(de)到200-250美元/TEU的上(shàng)漲。大(dà)部分船(chuán)東宣布了2月1日的GRI/PSS，幅度在USD200-500/TEU不等。
從運力來(lái)看，歐地航線一直是萬箱船(chuán)鋪設的重陣。1月份，UASC、馬士基、MSC、長榮、中海等公司陸續有(yǒu)萬箱船(chuán)上(shàng)線。2M（馬士基/MSC）的AE5航線本月有(yǒu)3艘1.8-1.9萬TEU新船(chuán)、1艘1.6萬TEU新船(chuán)交付上(shàng)線， O3（達飛/CSCL/UASC）的AEX1本月也有(yǒu)1.9萬TEU和(hé)1.4萬TEU新船(chuán)上(shàng)線，未來(lái)還(hái)将繼續，船(chuán)東運力升級提前開(kāi)啓，可(kě)能會(huì)導緻供需矛盾更加突出，節前的集中出貨預計(jì)将被大(dà)幅消化。運價恢複和(hé)PSS的征收難度将加大(dà)。
與此同時(shí)，随着中國傳統節日春節的臨近，部分船(chuán)公司也宣布了春節期間(jiān)航線暫停計(jì)劃，包括G6、O3、CKYHE等。

    大(dà)西洋航線
    大(dà)西洋航線1月份表現平穩，隻有(yǒu)個(gè)别船(chuán)公司運力調整。在終止了在馬士基和(hé)MSC的北歐-美東兩條航線租用艙位後，達飛1月份自己開(kāi)辟了大(dà)西洋航線Liberty Solo。該航線挂靠：Antwerp, Rotterdam, Bremerhaven, Le Havre, New York, Norfolk, Savannah, Charleston, New York, Antwerp。運力為(wèi)5*1700-1800TEU。與此同時(shí)，達飛的美灣航線Victory Bridge仍舊(jiù)營運，馬士基和(hé)MSC停止租用艙位。該航線挂靠：Le Havre, Antwerp, Rotterdam, Bremerhaven, Charleston, Miami, Vera Cruz, Altamira, Houston, Miami, Le Havre。運力為(wèi)6*3400-4200TEU

    其它航線：
    波灣紅海線：波斯灣航線總體(tǐ)處于淡季，在市場(chǎng)貨量不是很(hěn)強勁的情況下，仍有(yǒu)船(chuán)公司開(kāi)加班船(chuán)，對市場(chǎng)産生(shēng)沖擊，艙位利用率基本在85%左右。1月份漲價計(jì)劃從1月1日推遲至1月15日均沒能成功實施，不得(de)不推遲到2月份。總的來(lái)說，市場(chǎng)運力小(xiǎo)幅增加導緻市場(chǎng)信心嚴重不足，運價存在進一步走低(dī)可(kě)能。紅海線市場(chǎng)運力、貨量穩定，1月中旬的漲價計(jì)劃小(xiǎo)有(yǒu)斬獲，取得(de)了150美元/TEU的實際漲幅，船(chuán)公司還(hái)計(jì)劃在2月初再次上(shàng)漲300美元/TEU。
澳洲線：澳洲航線繼續實施淡季輪番停航計(jì)劃，使得(de)艙位利用率達到90%以上(shàng)。前幾周整個(gè)市場(chǎng)表現平穩，月末開(kāi)始節前出口貨量有(yǒu)所增加，但(dàn)是整個(gè)市場(chǎng)供大(dà)于求，運價依然在低(dī)位徘徊，300美元/TEU的漲價計(jì)劃無果。
遠東/南美線：南美東航線因為(wèi)巴西比較特殊，市場(chǎng)有(yǒu)所分化。因為(wèi)巴西貨币貶值，所以出口至巴西的貨量不足，而南美東其他國家(jiā)表現尚可(kě)，航線平均艙位利用率在85%以上(shàng)。1月1日的漲價計(jì)劃因為(wèi)貨量不支持，事實上(shàng)沒有(yǒu)成功征收。從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，沒有(yǒu)節前出貨小(xiǎo)高(gāo)峰的迹象，船(chuán)公司宣布2月1日征收的GRI将再次延遲執行(xíng)。
南美西航線平均艙位利用率在90%左右，1月15日的漲價計(jì)劃較因為(wèi)有(yǒu)漢堡南方大(dà)船(chuán)上(shàng)線，實際在推遲了一周之後不了了之。對于2月份的漲價，部分船(chuán)公司已經宣布了漲價計(jì)劃，幅度為(wèi)500美元/TEU，1000美元/FEU，但(dàn)大(dà)部分船(chuán)公司均持觀望态度。春節前漲價看來(lái)希望不大(dà)，春節後預計(jì)貨量恢複緩慢。

    IMF下調全球經濟增速預測
    在1月份的經濟展望報告更新版中，IMF将其對2015年和(hé)2016年全球經濟增長的預測都下調了0.3個(gè)百分點，盡管它認為(wèi)油價下跌是一針“強心劑”。這一迹象表明(míng)，該組織對中期經濟前景日益悲觀。
    尤其值得(de)一提的是，IMF還(hái)将其對中國明(míng)年增長的預測下調了0.5個(gè)百分點。在周二中國官方的經濟增長數(shù)據公布前，IMF認為(wèi)中國經濟将在2015年增長6.8％，在2016年增長6.3％。周二中國官方公布的數(shù)據顯示，2014年中國經濟增長7.4％。
除了中國以外，IMF還(hái)大(dà)幅下調了對俄羅斯、巴西、中東和(hé)非洲的增長預測。IMF表示，俄羅斯将陷入深度衰退，預計(jì)今明(míng)兩年将分别收縮3％和(hé)1％。IMF将其對巴西今年增長的預測下調了逾1個(gè)百分點。該組織認為(wèi)，拉美最大(dà)經濟體(tǐ)在2015年很(hěn)可(kě)能僅會(huì)增長0.3％，在2016年增長1.5％。
    與上(shàng)述大(dà)幅下調相比，IMF将其對歐元區(qū)今明(míng)兩年的增長預測分别下調0.2和(hé)0.3個(gè)百分點就顯得(de)微不足道(dào)。對歐元區(qū)的預測是建立在歐洲央行(xíng)（ECB）本周晚些(xiē)時(shí)候出台量化寬松的基礎之上(shàng)。
    IMF對美國和(hé)西班牙增長預測的上(shàng)調幅度最大(dà)，它預計(jì)美國這個(gè)全球最重要的經濟體(tǐ)在2015年和(hé)2016年将分别增長3.6％和(hé)3.3％。

    歐洲版QE的推出對市場(chǎng)沖擊相對較小(xiǎo)
    歐洲終于耐不住寂寞，加入到寬松的陣營。北京時(shí)間(jiān)1月22日晚，歐央行(xíng)行(xíng)長德拉吉正式宣布推出QE（量化寬松），自2015年3月1日啓動，持續至2016年9月底。具體(tǐ)方案是将每月資産采購的額度增加到600億歐元，同時(shí)将範圍擴大(dà)到公共證券領域。據統計(jì)，新增QE規模9500億歐元，總額累計(jì)1.14萬億歐元。
    至此，市場(chǎng)猜測已久的歐洲版QE落地，歐元應聲而跌。同日，丹麥央行(xíng)啓動當周內(nèi)第二次降息，将存款利率從-0.2%降至-0.35%，維持貸款利率0.05%不變。而在過去兩周內(nèi)，因擔憂歐央行(xíng)QE而選擇降息的國家(jiā)還(hái)有(yǒu)加拿(ná)大(dà)、瑞士、埃及、土耳其、秘魯和(hé)印度等國。相信之後還(hái)會(huì)有(yǒu)不少(shǎo)央行(xíng)采取措施以應對歐元貶值。俨然一副全球性貨币大(dà)戰的景象，讓2015開(kāi)年就顯得(de)波瀾壯闊。
QE會(huì)推動歐元區(qū)的市場(chǎng)利率下降，使企業和(hé)消費者更容易借錢(qián)，有(yǒu)助于刺激經濟。QE也可(kě)以産生(shēng)一種心理(lǐ)效果，有(yǒu)助于提高(gāo)對通(tōng)脹的預期，從而鼓勵消費。QE勢必導緻歐元的貶值，導緻歐元區(qū)出口競争力增強，出口貨量增加。弱勢歐元和(hé)強勢美元将在近期持續，給以美元計(jì)價的國際石油價格帶來(lái)下行(xíng)壓力。
    不管是從宏觀層面還(hái)是微觀層面，不管是國際還(hái)是國內(nèi)經濟，不管是出口還(hái)是進口，歐元QE對航運公司的經營都會(huì)帶來(lái)實質性的利好。歐洲經濟逐步複蘇，去程回程貨量都會(huì)增加。

    長榮簽定11艘18000TEU集裝箱船(chuán)租約
    1月28日，長榮集團與日本船(chuán)東正榮汽船(chuán)株式會(huì)社(Shoei Kisen Kaisha, Ltd.)簽訂合約，承租共11艘18,000 TEU新集裝箱船(chuán)，預計(jì)于2018年至2019年陸續竣工起租。
長榮采用先進的造船(chuán)技(jì)術(shù)，與正榮汽船(chuán)攜手合作(zuò)，打造新一代超大(dà)型集裝箱船(chuán)，全長約400米，寬約59米。這型船(chuán)舶在船(chuán)體(tǐ)設計(jì)上(shàng)運用船(chuán)型優化技(jì)術(shù)與最低(dī)壓艙水(shuǐ)設計(jì)，提供最大(dà)實際裝載能力，另采用較大(dà)船(chuán)深(甲闆至船(chuán)底距離)，強化船(chuán)體(tǐ)結構與船(chuán)舶安全性。
    這項船(chuán)隊規劃延續長榮一貫堅持的環保理(lǐ)念，除了配備多(duō)項環保設備，符合國際海事組織相關規範，更引進船(chuán)岸同步數(shù)據傳輸系統，讓陸上(shàng)相關部門(mén)能實時(shí)監控及分析船(chuán)舶航行(xíng)數(shù)據與氣象數(shù)據，優化船(chuán)速及航路規劃，并藉此提升燃油使用效率與航行(xíng)安全。此外，這型船(chuán)舶所搭載的新一代G 型主機采用超長沖程及低(dī)轉速設計(jì)，較相同馬力的傳統主機能夠減少(shǎo)7%的油耗與二氧化碳排放量。

    助力航運暢通(tōng)，運河(hé)工程因勢而上(shàng)
    因為(wèi)萬箱船(chuán)的不斷升級，導緻運力層層替換到其他航線，而目前能通(tōng)過巴拿(ná)馬運河(hé)的船(chuán)隻的極限是巴拿(ná)馬型船(chuán)舶，該類船(chuán)隻的運力僅為(wèi)萬箱船(chuán)的一半。巴拿(ná)馬運河(hé)擴建勢在必行(xíng)。據外電(diàn)報道(dào)，巴拿(ná)馬運河(hé)管理(lǐ)局（ACP）表示，巴拿(ná)馬運河(hé)位于太平洋海岸的入口已成功安裝一個(gè)新的船(chuán)閘，運河(hé)擴建工程已完成85%。位于太平洋海岸的水(shuǐ)道(dào)将安裝8個(gè)船(chuán)閘門(mén)。位于大(dà)西洋海岸的水(shuǐ)道(dào)已成功安裝2個(gè)船(chuán)閘。巴拿(ná)馬運河(hé)預計(jì)将于2016年一季度開(kāi)始能通(tōng)過更大(dà)的船(chuán)舶。ACP也公布了一個(gè)水(shuǐ)道(dào)擴張後收費辦法的草案，新擴建的運河(hé)将與蘇伊士運河(hé)和(hé)橫跨美國大(dà)陸的鐵(tiě)路進行(xíng)競争。
    為(wèi)适應不斷增長的航運需求，2014年埃及也在現有(yǒu)的蘇伊士運河(hé)東部開(kāi)鑿一條新運河(hé)。埃及新蘇伊士運河(hé)挖掘項目總負責人(rén)卡邁勒？沃茲裏少(shǎo)将近日表示，新運河(hé)的挖掘工作(zuò)目前已完成67.5%，挖掘量達1690萬立方米。據悉，新運河(hé)總長72公裏，其中35公裏為(wèi)單獨開(kāi)鑿的新河(hé)道(dào)，其餘37公裏将通(tōng)過拓寬舊(jiù)運河(hé)，并與新河(hé)道(dào)連接來(lái)實現。該項目預計(jì)總挖掘量将達到2500萬立方米。新運河(hé)項目 2014年8月初正式啓動。埃及總統塞西要求2015年8月前完成第二條運河(hé)的開(kāi)鑿工作(zuò)，比之前埃及政府宣布的三年工期大(dà)為(wèi)縮短(duǎn)。
來(lái)源：中國船東協會長江分會集裝箱運輸專業委員會(huì)