2014年12月份集裝箱運輸市場(chǎng)評述
來(lái)源：中國船東協會長江分會集裝箱運輸專業委員會(huì)
12月本是航運市場(chǎng)的傳統淡季，但(dàn)今年的歐美幹線市場(chǎng)淡季不淡。由于美國港口擁堵，影(yǐng)響船(chuán)舶周轉、貨流向美西北及美東轉移，對市場(chǎng)運力及供求起到調節作(zuò)用，除美西南市場(chǎng)略顯弱勢，美西北、美東市場(chǎng)維持爆艙态勢，運價堅挺。亞歐航線貨量出現年末翹尾現象，貨主集中節前出貨，市場(chǎng)平均裝載率恢複到9成以上(shàng)，月中的漲價計(jì)劃得(de)以順利實施。而在南北航線市場(chǎng)，多(duō)呈走淡态勢，澳洲線、南美線等雖有(yǒu)停航，仍止不住運價下跌步伐，不僅運價比上(shàng)月下跌，也低(dī)于去年同期。東南亞區(qū)域由于近年增長較好，吸引班輪公司紛紛重新布局。由于市場(chǎng)形勢相對較好，12月份船(chuán)公司沒有(yǒu)大(dà)幅收縮運力，截止到2014年12月29日，全球閑置運力為(wèi)118艘/22.8萬TEU；2014年7月份以來(lái)，閑置運力一直在20-25萬之間(jiān)浮動，這個(gè)數(shù)字比12個(gè)月前的最高(gāo)值78萬TEU低(dī)71%。
太平洋航線
本月，太平洋航線貨量表現出淡季不淡的态勢，由于美西港口擁堵，碼頭操作(zuò)效率降低(dī)，影(yǐng)響船(chuán)舶周轉、貨流向美西北及美東轉移，對市場(chǎng)運力及供求起到調節作(zuò)用，導緻相關航線市場(chǎng)裝載率明(míng)顯回升。除美西南市場(chǎng)略顯弱勢，美西北、美東市場(chǎng)維持爆艙态勢，運價堅挺。截至12月底，美東和(hé)美西運價創14年來(lái)新高(gāo)。TSA公布了1月15日漲價計(jì)劃，幅度為(wèi)600美元/FEU，另外也宣布了1月15日征收PSS，幅度為(wèi)400美元/FEU。
本月美線運力基本平穩，變化不大(dà)。馬士基與APL已經達成關于互換3條美國旗的太平洋航線艙位，不過這個(gè)安排還(hái)需批準。在馬士基關閉其有(yǒu)美國旗的TP-5之後，将通(tōng)過APL美國旗的航線CC3繼續提供服務。馬士基還(hái)可(kě)能在APL挂美國旗船(chuán)隻的航線中東-美東航線AZX上(shàng)租用艙位，APL将租用馬士基的MEC1航線上(shàng)的艙位。
因美西港口擁堵，12月起G6鍾擺航線的美西港口Tacoma暫時(shí)被替換為(wèi)Seattle ，G6将至少(shǎo)五周暫停挂靠其歐洲-美東-美西-亞洲的鍾擺航線PA1東行(xíng)的Tacoma，而挂靠Seattle。該航線的運力為(wèi)14*4600/5000TEU。
1月份，O3 将與PIL及陽明(míng)在美西航線合作(zuò)。一條是目前CSCL和(hé)UASC合作(zuò)的太平洋航線AAS-2 / AWS-1（達飛将該航線取名為(wèi)Yang Tze），取代目前在MSC航線Jaguar上(shàng)租用艙位。陽明(míng)将在該航線投船(chuán)，取名為(wèi)AS2，它目前在該航線租艙；PIL也會(huì)在該航線上(shàng)投船(chuán)。漢堡南方将按照與UASC達成的在東西幹線和(hé)拉美航線合作(zuò)的寬泛協議，租用艙位。長榮繼續在該航線租用CSCL的艙位，長榮取名為(wèi)AAC3。該航線挂靠：Shanghai, Ningbo， Busan，Los Angeles，Oakland。運力為(wèi)6*8500-9000TEU，營運船(chuán)舶，UASC提供3艘，達飛，陽明(míng)及PIL各提供1艘。另外一條合作(zuò)航線是PNW Loop 5，細節還(hái)沒有(yǒu)敲定，據說PIL和(hé)陽明(míng)也将在該航線投船(chuán)。
1月中旬開(kāi)始，達飛将租用MOL/K LINE合作(zuò)的日本-美西航線JAS/PSW3/Calco A的艙位，該航線挂靠：Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Los Angeles, Oakland, Tokyo, Kobe。運力為(wèi)3*5000TEU+2*4800TEU。
亞歐航線
本月亞歐航線貨量出現年末翹尾現象。由于本月适逢聖誕節和(hé)元旦，加上(shàng)班輪公司公布的2015年1月份漲價的擠出效應，貨主集中節前出貨，市場(chǎng)平均裝載率恢複到9成以上(shàng)，月中的GRI得(de)以順利實施。漲價後，西北歐航線和(hé)地中海航線運價比上(shàng)月均大(dà)幅增長，但(dàn)仍不及去年同期水(shuǐ)平。目前已有(yǒu)船(chuán)東宣布1月份漲價計(jì)劃，幅度在USD500-550/TEU 不等。
本月航線運力較上(shàng)月略有(yǒu)增長。據ALPHALINER統計(jì)，12月份共交付3艘/3.9萬TEU的8000TEU以上(shàng)新船(chuán)，其中2艘投入亞歐航線。中海接收18980TEU船(chuán)舶上(shàng)西北歐AEX1/AEC1線；CMA接收10622TEU船(chuán)舶，上(shàng)遠東黑(hēi)海線BEX。
陽明(míng)/CSCL/萬海/PIL合作(zuò)的黑(hēi)海航線ABX/CBX/BSX/AMX将在1月中旬終止，平均周運力為(wèi)5700TEU。2015年4月中旬，CSCL的5艘19000TEU的船(chuán)将全部上(shàng)其與UASC合作(zuò)的亞歐航線AEX1/AEC1，航線平均周運力增幅超過10%。
由于2M和(hé)O3都将于2015年1月開(kāi)始正式運營，歐洲航線運力布局将有(yǒu)所調整。西北歐航線，聯盟正式運營後，2M、CKHYE、G6以及O3投入運力份額分别是32%、25%、23%和(hé)20%。地中海航線聯盟正式運營後，2M、O3、CKHYE和(hé)G6運力份額分别是43%，25%，19%和(hé)7%。2M和(hé)O3兩大(dà)聯盟将控制(zhì)地中海市場(chǎng)68%的運力，航線覆蓋地西、黑(hēi)海以及亞德裏亞海地區(qū)。
大(dà)西洋航線
進入淡季，大(dà)西洋航線也在削減運力。在暫停“PA2”鍾擺航線的歐洲至美國段之後，G6 聯盟在“大(dà)西洋快線 2”（AX2）上(shàng)，取消 2個(gè)航次，以應對聖誕和(hé)新年期間(jiān)需求的降低(dī)。同時(shí)，G6暫停大(dà)西洋航線TA，一周将減少(shǎo)運力4600TEU。而達飛将在 2015年1月開(kāi)辟大(dà)西洋航線 New Liberty Solo，該航線挂靠：Antwerp, Bremerhaven, Le Havre, NewYork, Norfolk, Savannah, Charleston, Antwerp。運力為(wèi) 5*1700TEU。
其它航線：
波灣紅海線：本月航線輪番停航，市場(chǎng)運力有(yǒu)小(xiǎo)幅縮減，但(dàn)因需求不振，市場(chǎng)平均艙位利用率僅維持在90%左右。在宣布12月15日漲價計(jì)劃後運價短(duǎn)暫上(shàng)揚即跌回漲價前水(shuǐ)平。由于受元旦假期影(yǐng)響，貨量低(dī)迷，班輪公司1月1日的漲價計(jì)劃也未能實施。紅海航線，随着歐線的回暖，市場(chǎng)貨量有(yǒu)小(xiǎo)幅回升，市場(chǎng)平均艙位利用率恢複至90%以上(shàng)，運價也開(kāi)始上(shàng)漲。
澳洲線：澳洲線由于部分航線停航，市場(chǎng)運力縮減了約25%。但(dàn)市場(chǎng)貨量低(dī)迷，經曆聖誕新年的低(dī)谷，航線運價比上(shàng)月明(míng)顯下跌，也不及2013年同期。月末開(kāi)始有(yǒu)所恢複。
遠東/南美線:南美東線的市場(chǎng)平均艙位利用率大(dà)約85%。巴西BRL大(dà)幅貶值，加上(shàng)臨近節日，部分客戶減少(shǎo)甚至停止進口貨物；而烏拉圭和(hé)阿根廷市場(chǎng)繼續保持穩定。航線市場(chǎng)運價比上(shàng)月明(míng)顯下滑，有(yǒu)班輪公司公布1月1日GRI750美元/TEU。南美西航線市場(chǎng)平均艙位利用率90%，貨量下滑，市場(chǎng)運價下滑，1月15日的GRR 500美元/TEU預計(jì)會(huì)延期。
東南亞航線：相比東西幹線，東南亞區(qū)域市場(chǎng)近年表現突出。不少(shǎo)班輪公司也是紛紛重新布局該區(qū)域。12月底，萬海在APL 的東南亞航線KCS 上(shàng)投船(chuán)，該航線運力為(wèi)3*3000TEU，其中APL 投入2艘船(chuán)，萬海投入1艘。1月份，OOCL将新開(kāi)一條東北亞/東南亞航線NPS，運力為(wèi)4*2200/2500TEU。1月份開(kāi)始，NYK/ X-Press Feeders将在MOL/RCL的SMX/RMB航線上(shàng)投船(chuán)，船(chuán)舶由以前的3艘增加到4艘，大(dà)小(xiǎo)為(wèi)1700-2500TEU。長榮與達飛的子公司CNC聯合開(kāi)辟中國-印尼航線CPH,運力為(wèi)1*1164+1*1732TEU。
油價近期的下滑情況應會(huì)持續，可(kě)望幫助提振明(míng)年全球經濟活動0.3至0.7個(gè)百分點。布蘭特原油LCOc1價格已從2014年6月每桶115美元上(shàng)方的高(gāo)點下滑超過46%，石油輸出國組織(OPEC)在11月決議不減産，更是令油價加速下跌。沙特阿拉伯石油部長稱，沙特說服了OPEC的其他成員國，讓他們相信無論油價跌到多(duō)低(dī)，下調石油産量都不符合OPEC的利益。 IMF在10月時(shí)曾預估2015年全球經濟增長率将在3.8%，此次油價下滑将對全球經濟有(yǒu)0.3-0.7個(gè)百分點的提振。在假定政策保持穩定的前提下，油價應會(huì)将明(míng)年中國國內(nèi)生(shēng)産總值(GDP)增長率提高(gāo)0.4-0.7個(gè)百分點，IMF此前預期會(huì)增長7.1%，可(kě)幫助2016年經濟增長提高(gāo)0.5-0.9個(gè)百分點。對美國而言，2015年GDP将會(huì)較IMF此前預期的增長3.1%提高(gāo)0.2-0.5個(gè)百分點，2016年将會(huì)增加0.3-0.6百分點。
據外電(diàn)報道(dào)，2014年12月17日，美國宣布恢複與古巴的外交關系，并取消長達52年的經濟禁運，預計(jì)這将給在該地區(qū)運營的班輪公司帶來(lái)新的機會(huì)。古巴是加勒比地區(qū)最大(dà)的島嶼，有(yǒu)1120萬人(rén)口，經濟發展潛力巨大(dà)。禁運的取消将首先令經營美國至加勒比航線的公司獲益，特别是Crowley Liner Services、Seaboard Marine、King Ocean Services和(hé)Tropical Shipping這樣的美國利基市場(chǎng)運營商。目前，隻有(yǒu)Crowley在其佛羅裏達—危地馬拉—洪都拉斯的航線上(shàng)提供美國至古巴的集裝箱船(chuán)直挂服務，該航線使用3艘970TEU船(chuán)。主流全球承運人(rén)預計(jì)将把古巴加入他們的美國至加勒比航線，古巴的航運公司也将抓住這一機會(huì)，如古巴唯一的集裝箱船(chuán)公司Melfi Marine，預計(jì)該公司将新開(kāi)至美國的航線。取消禁運也将對古巴整體(tǐ)的外貿産生(shēng)積極影(yǐng)響，目前，古巴已經通(tōng)過支線服務，很(hěn)好地連接至全球市場(chǎng)。
南赫合并正式完成
2014年12月，德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）與智利南美輪船(chuán)（CSAV）的集裝箱班輪業務的合并已正式完成，按照運力計(jì)算(suàn)，成為(wèi)全球第四大(dà)班輪公司。該項合并最早于2013年12月開(kāi)始。當時(shí)，距離赫伯羅特此前與漢堡南方的合并宣告失敗已過去9個(gè)月。目前雙方的合并已得(de)到包括雙方董事會(huì)及股東、美國、歐盟、巴西等所有(yǒu)相關監管部門(mén)都已批準，且合并的條件都已滿足。赫伯羅特一份聲明(míng)中表示，與南美輪船(chuán)集裝箱運輸業務的合并，能夠該公司帶來(lái)3億美元的年成本節省。
12月19日，作(zuò)為(wèi)南赫合并計(jì)劃的一部分，赫伯羅特完成3.7億歐元增資。增資後，南美輪船(chuán)占股34%、成為(wèi)赫伯羅特最大(dà)股東，漢堡市政府（HGV）占股23.2%，庫恩海運占股20.8%，途易占股13.9%，Signal Iduna占股3.3%，德國北方銀行(xíng)占股1.8%，M.M.Warburg& CO占股1.8%，HanseMerkur占股1.1%。前三大(dà)股東南美輪船(chuán)、漢堡市政府和(hé)庫恩海運一緻同意綁定51%的赫伯羅特公司股份以便未來(lái)共同討(tǎo)論并決策公司重大(dà)事項。
歐盟通(tōng)過航運碳減排法案或重啓航海碳稅
歐盟通(tōng)過一項旨在減少(shǎo)國際航運業碳排放的法案，這也是首個(gè)針對航運業碳排放的監管法案。該法案要求船(chuán)舶監測其碳排放指标，監控影(yǐng)響全球氣候變化的污染物指标。雖然該法案內(nèi)容并未明(míng)确要求加收“航海碳稅”，但(dàn)歐盟官員稱該法案隻是走向“航海碳稅”的第一步。根據IMO數(shù)據，國際航運業每年的二氧化碳排放量約占全球總排放的3%。據估計(jì)，如果沒有(yǒu)進一步的監管出台，這一數(shù)字将在2050年蹿升至18%。包括丹麥馬士基集團在內(nèi)的航運巨頭們表示該項法案是一個(gè)務實的法案。該法案的提前期很(hěn)長，因為(wèi)法案規定船(chuán)東們從2018年1月開(kāi)始要執行(xíng)該法案，而且隻針對總噸位5000噸以上(shàng)的船(chuán)舶實行(xíng)。歐盟通(tōng)過航運碳減排方案或重啓航海碳稅。
日前，交通(tōng)運輸部、國家(jiā)發展改革委聯合下發《關于放開(kāi)港口競争性服務收費有(yǒu)關問題的通(tōng)知》，決定進一步完善港口收費政策，對競争性服務收費标準實行(xíng)市場(chǎng)調節，新規将于2015年1月1日起執行(xíng)。根據通(tōng)知，港口勞務性收費和(hé)船(chuán)舶供應服務收費均由政府指導價、政府定價統一改為(wèi)市場(chǎng)調節。其中，勞務性收費主要涉及集裝箱、外貿散雜貨裝卸作(zuò)業及國際客運碼頭作(zuò)業等方面;船(chuán)舶供應服務收費主要涉及船(chuán)舶垃圾處理(lǐ)、供水(shuǐ)等。簡化港口收費項目，将各類勞務性收費由按作(zuò)業環節單獨設項收費，改為(wèi)綜合計(jì)收港口作(zuò)業包幹費。未來(lái)，集裝箱、散雜貨收費項目僅保留港口作(zuò)業包幹費、堆存保管費兩項;在此之外，經營人(rén)不得(de)單獨設項、另行(xíng)收費。通(tōng)知還(hái)對實際作(zuò)業中差異化服務的收費标準、以及不同類别集裝箱的港務費征收标準進行(xíng)了明(míng)确。
