11月份集裝箱運輸市場(chǎng)評述

11月應進入傳統航運淡季，但(dàn)今年市場(chǎng)淡季迹象不明(míng)顯，尤其上(shàng)半月；下半月開(kāi)始逐漸走淡。除亞歐航線市場(chǎng)需求及運價有(yǒu)明(míng)顯下滑、顯現淡季迹象外，太平洋航線艙位利用率較高(gāo)、運價得(de)到一定提升，亞太航線先揚後抑，受益于聖誕貨源、上(shàng)半月運量運價均總體(tǐ)較好。盡管冬季來(lái)臨，但(dàn)船(chuán)公司沒有(yǒu)大(dà)幅收縮運力，截止2014年11月17日，市場(chǎng)閑置船(chuán)舶104艘/20.2萬TEU，為(wèi)現存運力的1.1%，是2008年金融危機以來(lái)的最低(dī)點。

太平洋航線

本月，太平洋航線貨量總體(tǐ)好于往年，遠東/美西北航線和(hé)遠東/美東航線市場(chǎng)艙位利用率保持高(gāo)位，達90%，美西南航線略差一些(xiē)。

本月太平洋航線運價走勢較好，原計(jì)劃600美元/FEU的GRI得(de)到部分實施。由于碼頭作(zuò)業效率降低(dī)導緻擁堵，TSA本宣布從11月17日起征收美西港口擁堵費，幅度為(wèi)800美元/TEU，1000美元/FEU。港口包括奧克蘭，洛杉矶長灘，塔科馬及西雅圖，貨物來(lái)源包括亞洲，印度次大(dà)陸及大(dà)洋洲。目前貨主反映較為(wèi)激烈，暫時(shí)被延遲征收。

本月航線運力基本平穩，變化不大(dà)。G6 聯盟在10月底開(kāi)始暫停亞洲-美西航線CC2，周運力為(wèi)6000TEU。随着冬季淡季的來(lái)臨，G6/ZIM将按照2009年以來(lái)的規律，合并兩條經巴拿(ná)馬的美東航線SCE/NYE為(wèi)一條，合并後遠東-美東航線周運力減少(shǎo)4800TEU，第二年旺季該航線再拆分開(kāi)來(lái)。将于明(míng)年1月開(kāi)始正式運營的O3公布了其遠東-美國航線細節，三家(jiā)公司共提供4條美西線、1條美東線、1條美西美東鍾擺線，加起來(lái)平均周運力為(wèi)4.8萬TEU。

TSA成員公布了2015年運價計(jì)劃，具體(tǐ)為(wèi)：自北亞各港口至美國西岸貨載，每FEU至少(shǎo)收2000美元；自北亞各港口至美國東岸貨載，每FEU至少(shǎo)收 3500美元；自東南亞各港口至美國西岸貨載，每FEU至少(shǎo)收2150美元；自東南亞各港口至美國東岸貨載，每FEU至少(shǎo)收3650美元；至美國內(nèi)陸地區(qū)例如：自北亞各港口至美國芝加哥(gē)地區(qū)貨載，每FEU至少(shǎo)收3900美元；自東南亞各港口至美國芝加哥(gē)地區(qū)貨載，每FEU至少(shǎo)收4050美元。

另外，TSA成員還(hái)公布了明(míng)年征收低(dī)硫附加費的計(jì)劃。明(míng)年1月1日起，班輪公司在經過北美沿海海域時(shí)将不得(de)不改用輕柴油（MGO）作(zuò)為(wèi)燃料，這意味着平均每噸燃料的價格将提高(gāo)365美元。為(wèi)此，相關公司将從1月1日開(kāi)始，正式征收低(dī)硫附加費。目前貨主須為(wèi)亞洲至美國東西海岸貨物分别支付17美元/FEU（美東）與16美元/FEU（美西）的附加費。但(dàn)明(míng)年開(kāi)始，這項費用将提高(gāo)至67美元/FEU（美東）與53美元/FEU（美西）。該計(jì)劃實施後，附加費将根據每周燃油的均價，每隔13周重新評估一次。此外，每TEU的附加費将為(wèi)每FEU的90%。

亞歐航線

盡管船(chuán)東為(wèi)應對淡季市場(chǎng)，陸續執行(xíng)臨時(shí)停航、并班等運力縮減措施，但(dàn)進入淡季，西北歐航線實際運力供給仍大(dà)于市場(chǎng)需求，平均裝載率下降到八成左右。航線運價月初稍漲後随即波動下滑，西北歐線和(hé)地中海線運價月底比月初均明(míng)顯下跌，也不及去年同期。不過，從11月底的訂艙看，市場(chǎng)有(yǒu)回暖趨勢，客戶出貨陸續恢複。另一方面，主流船(chuán)東均已宣布了12月份的漲價計(jì)劃，幅度在800美元/TEU水(shuǐ)平，目前看不少(shǎo)公司已将生(shēng)效時(shí)間(jiān)推遲至12月15日。

本月航線運力較上(shàng)月略有(yǒu)增長。據ALPHALINER統計(jì)，11月份共新交付5艘8000TEU以上(shàng)新船(chuán)投入遠東/歐地航線，均上(shàng)遠東/西北歐航線。中海接收19100TEU船(chuán)舶和(hé)10036TEU船(chuán)舶，上(shàng)AEX1/AEC1線；MAERSK接收18340TEU船(chuán)舶，上(shàng)AE2線；MOL接受10010TEU船(chuán)舶，上(shàng)LOOP 1航線；UASC接受14993TEU船(chuán)舶，上(shàng)AEX1/AEC 1線。

大(dà)西洋航線

進入淡季，大(dà)西洋航線也在削減運力。在暫停“PA2”鍾擺航線的歐洲至美國段之後，G6 聯盟宣布在“大(dà)西洋快線 2”（AX2）上(shàng)，取消 2個(gè)航次（東行(xíng)方向和(hé)西行(xíng)方向各 1 個(gè)），以應對聖誕和(hé)新年期間(jiān)需求的降低(dī)。同時(shí)，G6将暫停大(dà)西洋航線TA，一周将減少(shǎo)運力4600TEU。

ZIM/HAPAG-LLOYD則将各自經營的一條大(dà)西洋航線ZCA（ZIM）和(hé)MAS（HAPAG-LLOYD）合并。合并後，新航線由ZIM投入7*4250TEU船(chuán)舶，挂港依次：Ashdod, Haifa, Piraeus, Livorno, Genoa, Barcelona, Tarragona, Valencia, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Valencia, Tarragona, Livorno, Ashdod。

其它航線：

澳新線：受益于聖誕貨源的出運，市場(chǎng)供求關系改善，上(shàng)半月航線貨量較好，艙位利用率保持在95%；下半月貨量開(kāi)始下滑，雖然從本月中旬開(kāi)始，新一年度的AADA停航計(jì)劃正式啓動，但(dàn)下旬航線裝載率勉強達到90%。11月15日航線運價推漲計(jì)劃僅在華東地區(qū)取得(de)一定成效。

遠東/南美線: 受益于聖誕貨源，南美東航線市場(chǎng)上(shàng)半月平均艙位利用率90%，加之市場(chǎng)有(yǒu)停航，GRR推漲比較順利；下半月航線貨量逐步轉淡，受此影(yǐng)響，運價下跌。上(shàng)半月南美西航線市場(chǎng)平均艙位利用率90%，下半月貨量下滑，11月15日GRR延期至19-20日仍未啓動，市場(chǎng)運價下滑。

波灣紅海航線：上(shàng)半月市場(chǎng)貨量穩定，艙位利用率達90%左右；下半月貨量下滑，部分公司停航，市場(chǎng)艙位仍有(yǒu)富裕。波斯灣線12月1日的漲價計(jì)劃實施不很(hěn)明(míng)朗，但(dàn)随着12月中旬新的輪流停航助力，仍有(yǒu)小(xiǎo)幅推漲運價的可(kě)能。紅海線11月15日的漲價計(jì)劃推遲至12月1日，又推遲到12月15日。

達飛将收購近海班輪公司OPDR

法國達飛（CMA CGM）将收購總部位于德國漢堡的近海班輪公司Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei（OPDR）。OPDR經營北歐、西班牙、葡萄牙和(hé)摩洛哥(gē)間(jiān)的航線，目前有(yǒu)7艘自有(yǒu)船(chuán)，還(hái)有(yǒu)一些(xiē)租入船(chuán)。近年來(lái)，達飛收購了一系列區(qū)域性班輪公司，包括經營非洲航線的達貿（Delmas）、大(dà)洋洲的ANL、US Lines、CNC、Comanav和(hé)MacAndrews。旨在維持有(yǒu)力的當地品牌，并為(wèi)其幹線服務提供貨源。

FMC叫停TSA與WTSA合并計(jì)劃

美國聯邦海事委員會(huì)（FMC）已暫時(shí)擱置兩家(jiā)跨太平洋集運協議組織的合并計(jì)劃。上(shàng)述計(jì)劃最早于2012年對外公布，但(dàn)日前FMC根據3：2的投票(piào)結果，裁定兩家(jiā)組織須就計(jì)劃內(nèi)容提供更多(duō)信息。據悉，泛太平洋運價穩定協定組織（TSA）原本希望在試運作(zuò)結束後，将西行(xíng)泛太平洋運價穩定協議組織(WTSA)永久納入麾下。FMC則稱，它會(huì)在TSA成員就其提出的問題給予答(dá)複後，重啓為(wèi)期45天的審核計(jì)劃。據了解，雙方所以啓動合并申請(qǐng)，是希望減少(shǎo)會(huì)議次數(shù)、後勤人(rén)員的數(shù)量及精簡合規要求以達到削減成本的目的。

台灣海峽兩岸間(jiān)集裝箱運價指數(shù)正式發布

由上(shàng)海航運交易所和(hé)廈門(mén)航運交易所聯合開(kāi)發的台灣海峽兩岸間(jiān)集裝箱運價指數(shù)（簡稱“TWFI”）11月下旬在上(shàng)海正式發布，包括一個(gè)綜合指數(shù)、兩個(gè)成分指數(shù)（出口指數(shù)、進口指數(shù)）和(hé)6條分航線運價指數(shù)（北方-台灣、華東-台灣、東南-台灣往返），綜合指數(shù)和(hé)成分指數(shù)全面表征了大(dà)陸各地區(qū)與台灣地區(qū)之間(jiān)的集裝箱班輪運輸市場(chǎng)總體(tǐ)供需關系和(hé)市場(chǎng)景氣程度，分航線運價指數(shù)則反映了航線平均單箱運費收入的變化趨勢。所有(yǒu)指數(shù)均以2014年1月22日為(wèi)基期，基期指數(shù)1000點。

美西港口勞資談判将暫停至12月2日

代表美西港口勞方的國際倉儲碼頭工人(rén)聯盟（ILWU）和(hé)資方太平洋海事協會(huì)（PMA）在12月前無法達成協議，因為(wèi)ILWU将暫停談判直至12月2日。由于ILWU拒絕延長原來(lái)的勞動合同，作(zuò)為(wèi)美西港口碼頭擁堵原因之一的ILWU成員的工作(zuò)放緩将繼續，雇主也無法通(tōng)過仲裁來(lái)停止勞工行(xíng)動。PMA發布聲明(míng)指責：“在協同發起工作(zuò)放緩，延緩了美西主要港口—塔科馬、西雅圖、洛杉矶和(hé)長灘—的運營後，ILWU現在又把這一戰術(shù)帶到了談判桌上(shàng)。”ILWU則表示，在主勞動合同談判暫停的12天期間(jiān)，主要涉及單獨港口層面的子委員會(huì)的談判将繼續。ILWU稱，子委員會(huì)的談判将有(yǒu)助于加快主勞動合同的談判。

洋山(shān)将建全球最大(dà)自動化碼頭

全球規模最大(dà)、最先進的全自動化碼頭—洋山(shān)港四期工程日前獲得(de)國家(jiā)發改委批複同意，将于今年年底前開(kāi)工建設。

洋山(shān)深水(shuǐ)港于2002年6月開(kāi)工建設，2005年12月10日正式開(kāi)港；其中一期工程建設了5個(gè)深水(shuǐ)泊位，設計(jì)年吞吐量為(wèi)220萬标準箱；二期工程建設了4個(gè)深水(shuǐ)泊位，設計(jì)年吞吐量為(wèi)210萬标準箱；三期工程建設了7個(gè)深水(shuǐ)泊位，設計(jì)年吞吐量為(wèi)500萬标準箱。四期工程則位于小(xiǎo)洋山(shān)島的最北側，總投資約128.48億元，計(jì)劃建設5個(gè)5萬噸級和(hé)2個(gè)7萬噸級集裝箱泊位以及1個(gè)工作(zuò)船(chuán)泊位等配套設施，泊位總長2800米，設計(jì)年吞吐量為(wèi)630萬标準箱。上(shàng)海正在全力推進洋山(shān)深水(shuǐ)港四期的建設，預計(jì)2016年建成。

與傳統碼頭不同的是，洋山(shān)四期将大(dà)量采用自動化信息技(jì)術(shù)，打造一座“無人(rén)碼頭”，集裝箱車(chē)輛(liàng)進出關卡，集裝箱堆場(chǎng)堆放，甚至橋吊裝卸業務，都将在無人(rén)操作(zuò)的情況下完成，上(shàng)海自貿試驗區(qū)口岸通(tōng)關效率将進一步提升。

巴拿(ná)馬運河(hé)擴建項目要到2016年一季度完工

巴拿(ná)馬運河(hé)管理(lǐ)局局長Jorge Quijano日前表示，預計(jì)運河(hé)擴建項目在2016年之前難以完工。8月，該機構曾表示，預計(jì)擴建将在2015年12月完工。Quijano現在表示，最可(kě)能的完工時(shí)間(jiān)是2016年一季度。他補充說，之後，承包商還(hái)有(yǒu)公路、排水(shuǐ)系統等其它工作(zuò)要做(zuò)。他表示，估計(jì)目前擴建項目完成了82%。目前，16座船(chuán)閘已全部運抵（最後4座已于11月12日運抵），混凝土結構工作(zuò)也已完工。Quijano預計(jì)船(chuán)閘将在明(míng)年6月安裝完畢。他還(hái)澄清，擴建後運河(hé)最大(dà)能處理(lǐ)的船(chuán)型為(wèi)13200TEU，運河(hé)運營數(shù)年後，上(shàng)限将增至14000TEU。

中國船東協會長江分會集裝箱運輸專業委員會(huì)