2014年國內(nèi)沿海化工運輸市場(chǎng)分析報告
一、2014年國內(nèi)經濟局面及化工行(xíng)業形勢總體(tǐ)分析
2014年的中國經濟，在改革、經濟結構轉型和(hé)城鎮化的主題下開(kāi)局。國家(jiā)決策層一手穩定經濟總局保持經濟平穩過度、一手強抓經濟結構調整，追求較高(gāo)的GDP指标不再是中央到地方近期的核心目标。今年經濟增長GDP也僅僅設定了7.5%左右，清晰表明(míng)整個(gè)國家(jiā)政策明(míng)确将經濟結構調整和(hé)機制(zhì)體(tǐ)制(zhì)改革作(zuò)為(wèi)今後經濟工作(zuò)的戰略指導方向，調整和(hé)改革将成為(wèi)2014年中國經濟的主旋律。因此，2014年 國內(nèi)經濟形勢，将面臨傳統經濟發展思維下較為(wèi)複雜、多(duō)變且困難的局面。國家(jiā)政策對實體(tǐ)經濟作(zuò)為(wèi)國內(nèi)經濟發展的基本基礎和(hé)穩定劑受到一定的支持，傳統勞動密 集性産業在結構性疲态和(hé)緩慢複蘇中顯露企穩迹象，但(dàn)受制(zhì)于前期産能過剩壓力，傳統制(zhì)造業包括鋼鐵(tiě)、水(shuǐ)泥、有(yǒu)色金屬、紡織等等均面臨較大(dà)供給過剩的壓力，需 求不旺，開(kāi)工不足。目前看2014年一季度GDP僅僅達到7.2%左右,為(wèi)曆年來(lái)較低(dī)水(shuǐ)平,整個(gè)經濟表現為(wèi)出口疲軟，消費不暢,投資受限，經濟驅動力下行(xíng)明(míng)顯。石油石化行(xíng)業受制(zhì)于總體(tǐ)消費和(hé)出口，也未能幸免。中石化當家(jiā)人(rén)傅成玉在今年兩會(huì)期間(jiān)明(míng)确警示，中國煉油石化行(xíng)業已經進入到産能過剩階段，今後将面臨十分嚴峻的局面。
2014年一季度，國內(nèi)化工行(xíng)業與上(shàng)年四季度比較，基本穩定。但(dàn)受內(nèi)外經濟形勢傳導尤其是實體(tǐ)經濟制(zhì)造業疲軟影(yǐng)響，從3月開(kāi)始，國內(nèi)化工行(xíng)業整體(tǐ)形勢仍然堪憂，高(gāo)庫存、産能過剩以及終端消費疲軟是化工行(xíng)業表現最為(wèi)明(míng)顯的特征。化工類産品，品種繁多(duō)，主要應用在化纖、合成橡膠、農藥、醫(yī)藥等。化工基礎類大(dà)宗化工産品，主要三苯類/苯已烯/乙二醇/醋酸/甲醇等，均因下遊産品庫存高(gāo)企，出現産品滞銷，價格下滑甚至探底。上(shàng)下遊産品價格長時(shí)間(jiān)倒挂，也倒逼上(shàng)遊原料價格下滑，使得(de)各大(dà)化工生(shēng)産企業産品均出現價格快速下跌，引起化工上(shàng)下遊企業均出現開(kāi)工不足的聯動局面。如化纖類的PTA-PET生(shēng)産鏈，中國為(wèi)全球最大(dà)的PTA生(shēng)産國，産能為(wèi)全球之最。按照2012年統計(jì),PX全球産量3410萬噸的98%消耗在PTA生(shēng)産上(shàng)，中國就消費了全球PX 生(shēng)産的41%，約1380萬噸，其中進口為(wèi)908萬噸，進口大(dà)于自産。2014年中國PTA産能繼續增加，預計(jì)将達到4775萬噸,國內(nèi)PX供給保障将更顯不足，但(dàn)一季度在整體(tǐ)開(kāi)工率僅為(wèi)70%左右的情況下，進口低(dī)價PX反而比去年同期略增近22萬噸，達247.3萬噸，進一步擠壓了國內(nèi)PX的供應，倒逼國內(nèi)PX生(shēng)産商減産，也減少(shǎo)了國內(nèi)運輸需求。自 3月中旬開(kāi)始，國內(nèi)化工生(shēng)産廠為(wèi)壓縮庫存，減少(shǎo)虧損，紛紛在市場(chǎng)頹勢下減産降負，甚至部分去年年底檢修的裝置也不得(de)不面對重新降低(dī)加工量負荷的困難局面。一方面是銷路不暢，下遊接貨能力偏弱，另一方面,又不得(de)不為(wèi)庫存高(gāo)企，将加工量一壓再壓，這也是多(duō)年來(lái)從未面臨的艱難局面。一季度後，國內(nèi)化工市場(chǎng)的總體(tǐ)低(dī)迷程度，與2013年相比有(yǒu)過之而無不及，也是2008年全球經濟危機以來(lái)，國內(nèi)化工企業最困難的局面。其他基礎原料産品如醋酸、燒堿、混合芳烴等等，在本已産能過剩的形勢下，遭受銷售不暢和(hé)下遊減産的重壓，更呈現雪上(shàng)加霜的困難境地。即使是2013年下半年短(duǎn)暫紅火(huǒ)了一把的國內(nèi)沿海甲醇需求，也在3月份開(kāi)始的市場(chǎng)下行(xíng)中出現掉頭降價，加上(shàng)中東進口氣制(zhì)甲醇的沖擊，目前國內(nèi)海運量已出現一些(xiē)下降。從今年開(kāi)局看，水(shuǐ)路化工運輸的主要産品，如甲醇、三苯類、乙二醇、苯乙烯、醋酸等大(dà)宗産品，小(xiǎo)批量其他産品如丁/辛 醇、苯酚、丙酮、苯胺、丙烯酸等，均出現不同程度的需求下滑，反映了國內(nèi)化工行(xíng)業的總體(tǐ)下滑趨勢，生(shēng)産運行(xíng)與國內(nèi)外經濟走勢比，困難更嚴峻，影(yǐng)響更劇(jù)烈。 以乙烯為(wèi)主的石化行(xíng)業，除少(shǎo)量産品和(hé)原料外，虧損現象較為(wèi)嚴重。國內(nèi)最大(dà)的化工生(shēng)産商和(hé)化工市場(chǎng)風向标的中石化集團，其整個(gè)化工闆塊已取代了煉油闆塊，出 現多(duō)年未見的整體(tǐ)性虧損，包括部分常年盈利的合資企業，如上(shàng)海賽科、揚巴、揚子BP等，均長時(shí)間(jiān)受市場(chǎng)負面影(yǐng)響，為(wèi)效益虧損所困擾，實為(wèi)近年來(lái)最嚴重狀況。從目前看，化工市場(chǎng)的基本需求、消費，在預見在短(duǎn)期內(nèi)很(hěn)難看到有(yǒu)較好扭轉的局面，短(duǎn)期向好拐點不可(kě)能出現，需求的恢複性反彈預計(jì)将到下半年才可(kě)能緩慢增加。因此，估計(jì)2014年将是國內(nèi)化工市場(chǎng)最困難、最艱辛的一年，表現為(wèi)需求、價格、效益的全面下滑，市場(chǎng)将維持在最低(dī)的需求下，也因此将深刻影(yǐng)響上(shàng)下遊的各行(xíng)業。
二、2014年國內(nèi)化工水(shuǐ)運市場(chǎng)總體(tǐ)狀況
受國內(nèi)化工需求下滑和(hé)深度低(dī)迷的影(yǐng)響，2014年國內(nèi)沿海化工品水(shuǐ)運市場(chǎng)運行(xíng)的低(dī)迷狀況已超出衆多(duō)人(rén)的預期。回顧2013年上(shàng)一年的市場(chǎng)形勢，雖然比較困難，但(dàn)因2013年下半年國內(nèi)MTO裝置和(hé)二甲醚生(shēng)産的需求增長，對國內(nèi)甲醇的需求短(duǎn)期急劇(jù)增加，國內(nèi)北方的煤化工甲醇工廠集體(tǐ)提高(gāo)開(kāi)車(chē)率，特别是2003年1月試生(shēng)産的甯波禾元MTO項目，其180萬噸甲醇制(zhì)40萬噸聚丙烯和(hé)50萬噸乙二醇項目，4季度調整其80%原料國內(nèi)供應的情況下，形成了國內(nèi)甲醇海運量短(duǎn)期內(nèi)平均最多(duō)達到每月12萬噸的較大(dà)增長，日國內(nèi)運輸需求量為(wèi)3-4000噸/天，航線為(wèi)北方沿海到浙江甯波，這部分新增需求主要吸收5000噸以上(shàng)運力；此外，因廈門(mén)騰龍芳烴去年9月份開(kāi)車(chē)，在福建翔鹭二期配套工廠未投産前，四季度平均每月新增水(shuǐ)運了約5萬噸的PX運輸需求，也主要使用5000噸以上(shàng)的運力。這些(xiē)新增月均約17萬噸的貨源，相當于短(duǎn)期內(nèi)新增約8-10%增幅的運輸需求，但(dàn)并沒造成市場(chǎng)運力緊缺、運價上(shàng)漲的現象，隻是彌補了一定的市場(chǎng)貨源缺口，略為(wèi)緩解了國內(nèi)大(dà)型化工船(chuán)嚴重供大(dà)于求的困難局面。受以上(shàng)兩方面的影(yǐng)響，2013年下半年，尤其是四季度國內(nèi)市場(chǎng)形勢有(yǒu)所好轉，原本運行(xíng)困難和(hé)過度競争的市場(chǎng)形勢略有(yǒu)緩解，但(dàn)也導緻了部分船(chuán)東對市場(chǎng)的認識出現偏差和(hé)盲目樂觀，認為(wèi)2014年可(kě)能會(huì)繼續轉好。事實上(shàng)，以上(shàng)兩新增市場(chǎng)和(hé)貨源的出現，其競争激烈的程度和(hé)較低(dī)的運費水(shuǐ)平等，實際反映了5000噸以上(shàng)的大(dà)型運力過剩的基本事實，這些(xiē)新增貨源的出現，并未改變市場(chǎng)上(shàng)漲的形态，隻為(wèi)保持運輸需求的平衡和(hé)維持，提供了一些(xiē)低(dī)端支撐，仍有(yǒu)較多(duō)的5000噸運力，甯可(kě)繼續從事韓、台線的運輸而不願投入國內(nèi)市場(chǎng)。這些(xiē)新增市場(chǎng)，以較低(dī)的運價水(shuǐ)平出現，難言好的效益。這部分航線和(hé)貨源，随着2014年特别是春節以來(lái)聚丙稀市場(chǎng)的快速急劇(jù)下滑，中東低(dī)價甲醇的供給競争，也已受到沖擊，海運量和(hé)即使處于相對低(dī)廉的運費，均已出現下滑，加劇(jù)了部分船(chuán)東激烈争搶，且5月份有(yǒu)檢修計(jì)劃，将壓低(dī)運輸需求。此外，據中國化纖信息網CCF統計(jì)，到今年底，國內(nèi)PTA總産能年增加将超過1000萬以上(shàng)的産能，達到4775萬噸，即使如此，其對上(shàng)遊PX的需求仍不給力。化纖PTA産能開(kāi)工率近年來(lái)出現了持續下滑的局面，分别從2012的87.7%下降到13年的68.0%，14年甚至預計(jì)可(kě)能下降到60%以下。PTA産能大(dà)幅過剩，估計(jì)對2014年PX實際需求僅增加約150萬噸。由于新投産PX的地區(qū)；如2014年一季度四川彭州65萬噸PX不會(huì)産生(shēng)水(shuǐ)路運輸, 2013年底投産的海南煉化60萬噸PX将就近為(wèi)海南逸盛PTA工廠供應，甚至将減少(shǎo)逸盛海南工廠年30-40萬噸水(shuǐ)路進廠需求；新增30萬噸PX生(shēng)産能力的青島麗(lì)東工廠因價格過低(dī)而減産，PX 水(shuǐ)運出貨反而減少(shǎo)；騰龍芳烴更是受PX-PTA行(xíng)情快速低(dī)迷影(yǐng)響，海運貨源大(dà)大(dà)萎縮，表現為(wèi)國內(nèi)沿海PX水(shuǐ)運量實際在減少(shǎo)，全年估計(jì)将維持總運輸需求不多(duō)于上(shàng)年的局面。國內(nèi)新增運行(xíng)需求包括，已經開(kāi)工生(shēng)産的中化泉州煉廠和(hé)江蘇盛虹集團投資在連雲港，新建的虹港石化150萬噸PTA工廠。中化泉州煉廠下半年估計(jì)僅有(yǒu)每月約4萬噸的水(shuǐ)運需求，對運輸市場(chǎng)的影(yǐng)響甚微；虹港石化150萬噸PTA工廠下半年可(kě)能投産，在今年國內(nèi)PTA産能大(dà)幅過剩超過900萬噸的情況下，主要影(yǐng)響應是國內(nèi)PX運輸的流向和(hé)留量，難言水(shuǐ)路運輸增長。沿海國內(nèi)其他品種的化工産品市場(chǎng)，普遍反映2014年國內(nèi)原有(yǒu)穩定貨源和(hé)長約貨主，新一年貨運量在減少(shǎo)，續約談判中船(chuán)東弱勢地位更加明(míng)顯，貨主以船(chuán)多(duō)貨少(shǎo)為(wèi)由壓價意願強烈，運費水(shuǐ)平客觀上(shàng)處于下行(xíng)軌迹和(hé)趨勢中。因此，2014年的水(shuǐ)路化工運輸需求，在當前的經濟基本面弱市，未來(lái)也沒有(yǒu)大(dà)的改變的情況下，估計(jì)最多(duō)維持在2013年的總水(shuǐ)平，甚至可(kě)能出現5-10%的運量下滑。
從運力供應看，國內(nèi)化工品水(shuǐ)運市場(chǎng)與前幾年相比，運力仍在不斷增長，已處于階段性高(gāo)點。至2014年4月底止，按在冊管理(lǐ)的船(chuán)舶不完全統計(jì)（不包括有(yǒu)運力指标但(dàn)尚未交付的船(chuán)舶），統計(jì)到的64家(jiā)(包括長江南京以上(shàng)有(yǒu)海船(chuán)的2家(jiā)) 船(chuán)東中，擁有(yǒu)中國旗的船(chuán)舶為(wèi)299艘/92萬載重噸。按照過去的運距考慮，可(kě)以承運國內(nèi)沿海水(shuǐ)運量約3000萬噸水(shuǐ)路運輸貨物。實際由于近年來(lái)化工區(qū)域一體(tǐ)化結果，大(dà)部分的海運距離減至400海裏內(nèi)，這樣實際運輸能力估計(jì)超過3500萬噸以上(shàng)。而水(shuǐ)運需求近兩年并未出現大(dà)的增長，僅有(yǒu) 1-2%的小(xiǎo)幅度增長，維持在2000萬噸左右的水(shuǐ)平，甚至局部階段，市場(chǎng)不好而出現下滑。去年新批2-3萬運力以及無論前期獲批還(hái)是未獲批的部分新造運力也将很(hěn)快即将投入或申請(qǐng)進入市場(chǎng)，對當前供給過剩的局面将進一步加大(dà)，老舊(jiù)運力退出幾乎很(hěn)少(shǎo)，運力供給增長的态勢沒有(yǒu)改變，運力供給總體(tǐ)偏高(gāo)，船(chuán)舶供給總體(tǐ)過剩現象依然較嚴重。當前已出現近年最困難的運行(xíng)局面。雖然近2-3年交通(tōng)部一直在調控過剩運力，抑制(zhì)運力供給的快速增長，增長速度有(yǒu)所趨緩，但(dàn)近年因經濟形勢較難，化工生(shēng)産和(hé)消費疲軟甚至頹勢，化工區(qū)域化縮短(duǎn)運輸距離的緣故，水(shuǐ)路運輸需求增長緩慢。
上(shàng)述運力，按照噸位結構看，10000及以上(shàng)載重噸的運輸需求中，目前可(kě)從事國內(nèi)運輸的10000載重噸以上(shàng)的船(chuán)舶現有(yǒu)13條，合計(jì)近17.3萬載重噸，占總運力的18.8%,分屬8家(jiā)船(chuán)東，均規模不大(dà)，每家(jiā)最多(duō)也隻有(yǒu)2條，小(xiǎo)而散。運輸品種基本為(wèi)PX和(hé)甲醇等簡單化學品，即青島麗(lì)東、騰龍芳烴，中石化鎮海、南京、福建聯合的PX運輸；華北到甯波禾元的甲醇等渺渺幾個(gè)工廠有(yǒu)運輸需求，月均不足10萬噸運輸總量，可(kě)容納3-4條船(chuán)的運力正常運行(xíng)。實際情況是，在國內(nèi)長期穩定經營的僅2家(jiā)，不足4條船(chuán)的運力需求，其餘70%以 上(shàng)的船(chuán)舶和(hé)航次需要靠外貿或台海兩岸運輸或國內(nèi)石腦(nǎo)油運輸來(lái)補充和(hé)維持營運，市場(chǎng)供給已嚴重過剩，部分化工船(chuán)靠兼運石腦(nǎo)油補充化工運輸需求的不足來(lái)維持。 而油輪船(chuán)東購買萬噸級左右成品油船(chuán)投入到原本由化工船(chuán)運輸的石腦(nǎo)油航線，大(dà)型化工船(chuán)的生(shēng)存空(kōng)間(jiān)已進一步受到擠壓，加之未來(lái)需求結構和(hé)發展并不支持這一細分 市場(chǎng)，甚至由于區(qū)域一體(tǐ)化的影(yǐng)響，市場(chǎng)容量面臨減少(shǎo)的威脅。由于這部分市場(chǎng)貨源結構單一，未來(lái)市場(chǎng)容量有(yǒu)縮小(xiǎo)的威脅，運力繼續增加，将更加造成過度競争而 傷害市場(chǎng)的穩定。因此，對這部分普通(tōng)需求的運力，以及欲發展這種運力的船(chuán)東，均應嚴格控制(zhì)，避免已嚴重過剩市場(chǎng)下的激烈競争對市場(chǎng)的破壞。
國內(nèi)5-9000載重噸化工船(chuán)舶，目前在冊40條，載重噸約25.8萬噸，占全部噸位的28.0%。由于國內(nèi)運輸需求的不足，導緻大(dà)量5000噸船(chuán)舶的貨源短(duǎn)缺，另一方面僅有(yǒu)的貨源面臨低(dī)價競争帶來(lái)的慘痛經營結果，幾乎所有(yǒu)資質的船(chuán)舶都選擇外貿貨源作(zuò)為(wèi)內(nèi)貿貨源的補充，或者避開(kāi)國內(nèi)市場(chǎng)在國際市場(chǎng)上(shàng)經營，客觀反映了國內(nèi)5000噸以上(shàng)船(chuán)舶市場(chǎng)運行(xíng)的慘淡。這部分船(chuán)舶，結構上(shàng)表現為(wèi)這部分運力常年總體(tǐ)富餘，市場(chǎng)惡劣時(shí)甚至接近30%的運力處于相對富餘狀态。未來(lái)兩年，即使國內(nèi)仍将陸續有(yǒu)新增項目投産，恐也将無法在短(duǎn)期內(nèi)消化這樣的過剩運力。因此，這部分運力在當前也應繼續嚴格控制(zhì)增長和(hé)發展。
3000-4999載重噸的化工船(chuán)有(yǒu)68艘, 23.6萬載重噸，占總運能得(de)的25.7%；1800-2999載重噸的船(chuán)舶有(yǒu)60艘，載重噸13.0萬噸，占總載重噸位的14.2%，這兩部分市場(chǎng)的船(chuán)舶國內(nèi)供給富餘，需要依靠外貿補充，運力失衡相對較輕；1799及以下的化工小(xiǎo)型船(chuán),約有(yǒu)118艘,船(chuán)舶載重噸位僅為(wèi)12.3萬噸，但(dàn)噸位僅占全部運力的13.3%。特别值得(de)注意的是，1800載重噸以下的化工船(chuán)，船(chuán)舶數(shù)量大(dà),占全部在冊船(chuán)舶數(shù)量近40%，主要從事區(qū)間(jiān)和(hé)短(duǎn)途運輸，靠終端客戶支撐，市場(chǎng)相對封閉，運輸業務也相對穩定，在部分有(yǒu)一定規模的船(chuán)東中，拓展外部市場(chǎng)是其發展願望。
由于目前所出現的珠三角/長三角/環渤海灣三大(dà)化工區(qū)域的一體(tǐ)化，在運力需求的結構方面，将縮短(duǎn)化工産品的水(shuǐ)運距離，減少(shǎo)了大(dà)噸位船(chuán)舶的需求而可(kě)能改為(wèi)短(duǎn)途的公路運輸或使用3000噸 及以下的小(xiǎo)型船(chuán)舶承接，并呈現區(qū)域化、精細化的特點，可(kě)能對船(chuán)舶帶來(lái)新的技(jì)術(shù)運輸要求。這需要船(chuán)東跟蹤區(qū)域市場(chǎng)的變化特點，做(zuò)深入細緻的區(qū)域市場(chǎng)分析。從 目前船(chuán)東的運力發展計(jì)劃和(hé)動态看，并沒有(yǒu)迫切、大(dà)量的運力發展計(jì)劃，市場(chǎng)的運價水(shuǐ)平和(hé)總體(tǐ)一樣，面臨貨主的降價壓力，反映了這一市場(chǎng)需求增長和(hé)變化不大(dà)， 基本平衡。未來(lái)主要可(kě)能的發展，是船(chuán)舶的技(jì)術(shù)進步，管理(lǐ)要求的提升，船(chuán)舶的更新換代上(shàng)。
但(dàn) 從總運力增長意願看，目前船(chuán)東對船(chuán)舶大(dà)型化減少(shǎo)運輸成本有(yǒu)天然的意願和(hé)需求，甚至有(yǒu)明(míng)顯沖動，對外部市場(chǎng)的拓展願望也客觀要求其發展比其目前船(chuán)舶大(dà)的船(chuán) 型。沿海各船(chuán)台上(shàng)已有(yǒu)開(kāi)工建造和(hé)等待開(kāi)工的大(dà)型化工船(chuán)，正排隊申請(qǐng)運力審批就是這種表現。與船(chuán)東的意願明(míng)顯不利的是市場(chǎng)現實，相對低(dī)迷的市場(chǎng)形态也正是目 前船(chuán)舶供給過剩的現實反映，未來(lái)需求增長的乏力也難以改變大(dà)型化工船(chuán)國內(nèi)運輸供給過剩的困境。這部分結構的市場(chǎng)運力将長期過剩，供給一旦放開(kāi)控制(zhì)，運力的 增長馬上(shàng)會(huì)恢複到調控前的非理(lǐ)性增長狀态，造成競争加劇(jù)，效益下滑，嚴重傷害行(xíng)業的基本面，對市場(chǎng)的穩定不利，也與船(chuán)東的長期利益背道(dào)而馳。
正是由于以上(shàng)供需矛盾的存在，加之外部經濟貿易形勢的艱難，國內(nèi)各化工品船(chuán)東無論規模大(dà)小(xiǎo)可(kě)以說是較為(wèi)艱難，尤其是大(dà)噸位的化工船(chuán)，運輸需求和(hé)運價面臨雙下滑更明(míng)顯。現階段，受人(rén)工成本投入較高(gāo)和(hé)原始造船(chuán)标準較高(gāo)導緻成本高(gāo)企，國內(nèi)CPI高(gāo) 漲導緻港口費用、燃油等價格持續上(shàng)漲的背景下，在運力仍在增長環境下，還(hái)要承受因船(chuán)多(duō)貨少(shǎo)，競争加劇(jù)導緻的運費下降壓力，經營和(hé)效益難度将日益加大(dà)。即使 是成本相對較低(dī)的部分低(dī)等級、低(dī)成本運輸企業，目前也面臨虧損壓力。更為(wèi)擔憂的是，部分大(dà)型船(chuán)公司在經營管理(lǐ)較為(wèi)雄厚的基礎上(shàng)簽訂了一定的COA貨源，但(dàn)最近幾年快速發展起來(lái)的部分小(xiǎo)型船(chuán)公司，為(wèi)獲得(de)生(shēng)存空(kōng)間(jiān)和(hé)穩定的貨源，采取了近似“自殺式”的經營行(xíng)為(wèi)，争相與貨主低(dī)價攬貨，部分航線甚至虧損運行(xíng)，不僅嚴重沖擊了市場(chǎng)，也把絕大(dà)部分同行(xíng)拉下了水(shuǐ)。
因此，2014年 的化工水(shuǐ)運市場(chǎng)運行(xíng)狀況可(kě)以預判為(wèi)：運力持續性增長但(dàn)緩慢，各水(shuǐ)運企業面臨化工行(xíng)業危機的傳導性劇(jù)烈沖擊，運行(xíng)需求和(hé)運費水(shuǐ)平面臨雙下滑的局面，運行(xíng)效益 偏低(dī)甚至進一步下滑。更為(wèi)擔憂的是，随着化工品航運市場(chǎng)的持續走低(dī)，船(chuán)東效益普遍下滑甚至大(dà)幅虧損，對于部分規模較小(xiǎo)相對注重經濟效益的船(chuán)東來(lái)說，安全和(hé) 管理(lǐ)的投入必然會(huì)不同程度削減，由此帶來(lái)的安全和(hé)防污染風險急劇(jù)加大(dà)，并最終疊加影(yǐng)響到企業的發展和(hé)生(shēng)存，行(xíng)業危機增加。更為(wèi)值得(de)警惕的是，由于供過于求 的矛盾，船(chuán)東對總體(tǐ)市場(chǎng)格局長遠判斷的模糊或缺乏，利益方願望與現實的差距，利益差異和(hé)競争的需要，少(shǎo)部分船(chuán)東意願投資新造船(chuán)舉動，可(kě)能采取傷害整體(tǐ)行(xíng)業 發展和(hé)穩定的，特别是投資5000噸及以上(shàng)大(dà)噸位化工船(chuán)型，将給國內(nèi)的水(shuǐ)路化工運輸市場(chǎng)帶來(lái)不可(kě)逆轉的傷害，給目前相對穩定的化工運輸市場(chǎng)帶來(lái)深深的災難。
三、今後階段面臨的嚴峻形勢及後兩年化工水(shuǐ)運市場(chǎng)形勢預測
1、大(dà)型新增化工項目大(dà)幅減緩，産能繼續增加，運輸需求的增長交織着有(yǒu)漲有(yǒu)跌。
由于國內(nèi)經濟增長放緩和(hé)近幾年國內(nèi)人(rén)力資源成本的上(shàng)升，加上(shàng)化工行(xíng)業布局的基本完成，國家(jiā)從整個(gè)戰略層面收緊了對未來(lái)新建項目的嚴格審查力度，由此未來(lái)幾年內(nèi)能夠新增的大(dà)型化工項目寥寥無幾。特别是受制(zhì)于環保及輿論壓力，部分既定審批通(tōng)過的項目如中石化鎮海PX二期以及部分內(nèi)陸省份如中石油四川彭州石化、雲南石化等化工項目均被民衆及輿論阻擋及推遲。原先預期14年初投産的中化泉州石化項目、廈門(mén)翔鹭PTA二期、上(shàng)海賽科二期擴産等均處于推遲當中。受化工産能過剩影(yǐng)響，其他各化工項目均在前期調研論證以及市場(chǎng)評估的基礎上(shàng)推遲和(hé)延緩了開(kāi)工建設工期以及建設規模，未來(lái)将影(yǐng)響沿海化工物流的主要項目有(yǒu)，預計(jì)推遲到2015年投産的浙江新興180萬噸甲醇制(zhì)烯烴MTO項目，江蘇連雲港斯派爾240萬噸甲醇制(zhì)83萬噸烯烴MTO和(hé)多(duō)聯化工項目，江蘇常州100萬噸甲醇制(zhì)50萬噸MTO苯乙烯項目，以及值得(de)高(gāo)度需要關注的大(dà)連長興島化工區(qū)建設。預期還(hái)有(yǒu)2015年投産的南京亨斯邁24萬噸環氧丙烷聯産75萬噸MTBE項目。這些(xiē)沿海大(dà)型化工項目，基本都按照安裝産業園思路建設，采用上(shàng)下遊一體(tǐ)化的考慮，不同産品的水(shuǐ)路運輸有(yǒu)增有(yǒu)減，但(dàn)精細化工的水(shuǐ)路運輸總體(tǐ)是減少(shǎo)的。作(zuò)為(wèi)國家(jiā)大(dà)力推動的新興甲醇制(zhì)MTO項目，其原料甲醇運輸是否增長，估計(jì)隻有(yǒu)浙江新興和(hé)常州新材料對國內(nèi)運輸增長有(yǒu)所貢獻外，其他項目主要是消化北方煤炭省份生(shēng)産的甲醇和(hé)有(yǒu)價格競争力的進口甲醇擔當。其他有(yǒu)重要影(yǐng)響的主要化工項目包括上(shàng)海漕泾的住友(yǒu)25萬噸苯酚和(hé)15萬噸丙酮項目，海運需求約全年8萬噸；上(shàng)海賽科新增26萬噸丙稀腈項目帶來(lái)的部分海運需求；DSM南京新增20萬噸己內(nèi)酰胺及海運替代漕車(chē)的可(kě)能趨勢；預計(jì)2016年投産的英利士年産26萬噸天津丙稀腈項目；煙台萬華2015年30萬噸MTBE項目的部分海運。從上(shàng)述項目看，雖有(yǒu)大(dà)型化工項目未來(lái)的預期，主要大(dà)幅增長的運輸品種在甲醇和(hé)MTBE，其他屬于配套延伸基礎上(shàng)的增加，不會(huì)産生(shēng)運輸需求的大(dà)幅增長，對運力需求的變化主要在結構變化和(hé)精細化上(shàng)。但(dàn)對個(gè)别品種，如環氧丙烷和(hé)水(shuǐ)運己內(nèi)酰胺，由于運輸要求特殊，可(kě)能産生(shēng)特殊增長需求。
2、化工區(qū)域一體(tǐ)化進程加快，影(yǐng)響貨流結構和(hé)拉低(dī)運量。
從 近幾年化工消費和(hé)生(shēng)産市場(chǎng)看，中國的化工發展逐漸已經由初期粗放式、原料加工式向上(shàng)下遊一體(tǐ)、精細多(duō)元化發展和(hé)深化，特别是國家(jiā)和(hé)地方推行(xíng)和(hé)主導的工業園 區(qū)化及循環經濟區(qū)域給化工産品的中遠程物流帶來(lái)負面影(yǐng)響。從目前聚酯産業鏈化工布局看，基本形成北方大(dà)連港長興島以及營口仙人(rén)島區(qū)域一體(tǐ)；長江口地區(qū)的中 石化區(qū)域內(nèi)工廠以及産業鏈一體(tǐ)并有(yǒu)逐漸向沿江上(shàng)遊煉廠相互一體(tǐ)加深趨勢；甯波地區(qū)更是由于紡織業發達化工企業衆多(duō)早已形成非常完整和(hé)發達的上(shàng)下遊區(qū)域聯 動；福建地區(qū)的福煉騰龍PX-佳龍及翔鹭PTA-PET等 結合原本就非常發達的紡織産業區(qū)域化工經濟如火(huǒ)如荼。這些(xiē)一體(tǐ)化化工經濟的發展對運輸物流企業來(lái)講肯定是消極的。但(dàn)在國家(jiā)和(hé)地方政府的積極倡導下，加上(shàng)化 工生(shēng)産商自身對物流的優化考慮以及對原料來(lái)源保障以及就近配送等優勢，今後國內(nèi)化工品運輸尤其是大(dà)宗原料化工品運輸中遠程運距貨源将大(dà)幅減少(shǎo)。從實際結果 看，目前各區(qū)域一體(tǐ)化地區(qū)後，原先下海及水(shuǐ)運運輸化工品數(shù)量已經呈現逐年下降趨勢。雖然化工産能有(yǒu)所增長，但(dàn)水(shuǐ)運量不增反降。以PX為(wèi)例，鎮海煉化的PX, 水(shuǐ)運量從過去4萬噸每月，減為(wèi)零，偶有(yǒu)5000噸；金山(shān)石化的PX,水(shuǐ)運量從4-5萬噸每月，基本減為(wèi)零，偶爾5000或10000噸，。渤海灣區(qū)域，大(dà)連福佳的PX,原來(lái)7-8萬噸每月下水(shuǐ)，現在每月隻有(yǒu)10000噸左右水(shuǐ)路運輸；青島麗(lì)東原來(lái)到華東和(hé)華南的中長線水(shuǐ)運，現在基本消失，主要改供附近的大(dà)連兩個(gè)PTA；海南煉化出産的PX以後也将就近供海南逸盛等等。在上(shàng)述一體(tǐ)化區(qū)域內(nèi)，運輸主要依靠管道(dào)和(hé)公路，并已經替代了近50%的原有(yǒu)水(shuǐ)路運量，可(kě)見區(qū)域一體(tǐ)化對水(shuǐ)運的負面影(yǐng)響極其巨大(dà)。
3、貿易換貨及內(nèi)部互供對運輸的影(yǐng)響愈發明(míng)顯。
中 國化工品消費已經形成非常穩定的原料到産品加工鏈，部分特大(dà)型企業，如中石化等具有(yǒu)資源優勢的生(shēng)産商和(hé)貿易商，對整個(gè)化工貿易和(hé)物流環節的控制(zhì)力和(hé)影(yǐng)響力 愈發明(míng)顯。中石化等具有(yǒu)全國工廠和(hé)貿易來(lái)源布局的大(dà)型企業，就近供應尤其是內(nèi)部互供，對其節省成本和(hé)穩定保障供應具有(yǒu)非常重要的意義。如果再結合部分外貿 資源平衡國內(nèi)供應，對運輸物流企業隻能是運距越做(zuò)越短(duǎn)、貨源越做(zuò)越少(shǎo)。如中石化化工銷售公司，通(tōng)過長江內(nèi)工廠就地互供，原本部分能夠由江到海的運輸量已經 基本消失，從華北華東供應到南方的貨源，也正在通(tōng)過東南亞和(hé)台灣外盤貨源換貨解決，對化工船(chuán)東效益支撐明(míng)顯的遠距離國內(nèi)運輸将逐漸消失。加上(shàng)部分工廠和(hé)貿 易商之間(jiān)因物流成本以及客戶資源影(yǐng)響相互換貨，既減少(shǎo)了運輸企業遠距離和(hé)高(gāo)效益航線，也對運行(xíng)格局産生(shēng)了非常消極的影(yǐng)響。國際國內(nèi)貿易結構性變化以及市場(chǎng) 透明(míng)化更加重了運輸企業在整個(gè)産業鏈中的弱勢地位，貿易空(kōng)間(jiān)的擠壓必然會(huì)傳導并擠壓到物流運輸企業的空(kōng)間(jiān)，這也是今後一個(gè)時(shí)期運輸企業不得(de)不認真對待的嚴 峻課題。
從以上(shàng)形勢分析來(lái)看，盡管未來(lái)幾年中國化工消費和(hé)生(shēng)産仍處增長期，但(dàn)大(dà)部分産品的産能過剩階段已經到來(lái)，少(shǎo)量處于配套新增。從以上(shàng)分析看，未來(lái)兩年水(shuǐ)路運輸需求量增長将非常緩慢，低(dī)于7 %，略低(dī)于GDP增長水(shuǐ)平，考慮到運輸距離的縮短(duǎn)，對運力需求的增長估計(jì)更低(dī)，估計(jì)在4-5%左 右水(shuǐ)平。因此，從需求的增長看運能，運力供應能力已早早過剩，如不能找到替代市場(chǎng)和(hé)解決方案，如加快淘汰低(dī)标準船(chuán)舶，再疊加船(chuán)舶供應量的大(dà)幅過剩，将對躊 躇滿志(zhì)的中國化工品船(chuán)東形成毀滅性打擊。從目前的運力投放以及市場(chǎng)需求來(lái)看，正常消化目前的過剩運力達到基本供需平衡，需要2-3年時(shí)間(jiān)，但(dàn)對大(dà)型化工船(chuán)，估計(jì)時(shí)間(jiān)更長。
四、化工品水(shuǐ)運市場(chǎng)展望及相關對策建議
未 來(lái)幾年內(nèi)化工品運輸可(kě)以概括為(wèi)：水(shuǐ)路運輸需求增長放緩，運力供應過剩繼續擴大(dà)、運輸的精細要求進一步提高(gāo)，安全環保和(hé)管理(lǐ)作(zuò)業要求進一步提高(gāo)、市場(chǎng)競争無 序性有(yǒu)待扭轉并規範、航運企業生(shēng)存狀況表現出嚴重的差異化。目前的經濟形勢如不出現根本性複蘇和(hé)好轉，國內(nèi)化工品航運企業近2年時(shí)間(jiān)段，将可(kě)能出現洗牌整理(lǐ)、淘汰整合的情況，對整個(gè)行(xíng)業船(chuán)東和(hé)參與方而言，也是一個(gè)付出巨大(dà)代價、整合後壯大(dà)的痛苦過程。
為(wèi)了化工水(shuǐ)運行(xíng)業健康發展和(hé)更好地服務于中國化工物流大(dà)局的需要，化工運輸常委會(huì)秘書(shū)處建議：各化工水(shuǐ)運企業的利益方，應正确認清當前的市場(chǎng)形勢，把握好未來(lái)的市場(chǎng)總體(tǐ)趨勢，對當前市場(chǎng)危機有(yǒu)更加清醒的認識，并注意以下的發展對策：
一是繼續支持并呼籲國家(jiā)主管機關繼續進行(xíng)運力控制(zhì)政策及調控措施。考慮到前期運力總體(tǐ)過剩和(hé)部分已批準運力待交付的情況，根據本報告的市場(chǎng)分析情況和(hé)前期主要化工客戶運輸需求的調研座談，2014年國內(nèi)沿海化工船(chuán)新增運力審批的基本原則，建議按照增長幅度比國內(nèi)經濟增長速度低(dī)的水(shuǐ)平把握。運力增長幅度控制(zhì)在現有(yǒu)總運力限度3%左右，即3萬載重噸附近。從運力增長的結構上(shàng)看，對一般性的化工船(chuán)型，特别是對嚴重供應過剩的5000及以上(shàng)載重噸的化工船(chuán)，除更新置換外，建議現階段一律停止審批；1800載重噸和(hé)以下的船(chuán)舶由于數(shù)量極大(dà)，技(jì)術(shù)等級低(dī)，消化未來(lái)成本能力低(dī)，也不應是發展方向，因此，除非技(jì)術(shù)上(shàng)升級換代或更新，也建議停止審批；對部分市場(chǎng)能夠吸收的1800-5000載重噸左右的中小(xiǎo)型船(chuán)舶，主要是3000噸級附近的化工船(chuán)，以及現有(yǒu)無法滿足特殊貨物運輸要求和(hé)能力的船(chuán)舶（或部分艙室），在上(shàng)述控制(zhì)年度總運力增長水(shuǐ)平的前提下，實行(xíng)有(yǒu)序、非集中性的審批，以消化市場(chǎng)運力過剩，促進有(yǒu)序增長，避免過度競争和(hé)社會(huì)資源的浪費；
二是運力審批控制(zhì)下，為(wèi)防止一些(xiē)不了解國家(jiā)政策的船(chuán)東，甚至明(míng)知國家(jiā)有(yǒu)政策，但(dàn)依然違反管理(lǐ)規定，私自投入運力，參與市場(chǎng)運輸。這種情況下，政府、協會(huì)和(hé)船(chuán)東如何應對和(hé)各自參與管理(lǐ)，是各相關方必須考慮和(hé)嚴格執行(xíng)的工作(zuò)，以維護市場(chǎng)秩序，保障政策的嚴肅性和(hé)有(yǒu)效性；
三是聯合起來(lái)，或有(yǒu)條件的船(chuán)東，積極向國家(jiā)及地方主管政府部門(mén)争取支持，從政策和(hé)導向上(shàng)促進大(dà)型化工航運企業和(hé)大(dà)型化工企業進行(xíng)戰略合作(zuò)和(hé)相互支持，以推動形成國內(nèi)具有(yǒu)标杆性的化工物流健康發展模式，避免因惡性競争導緻的市場(chǎng)短(duǎn)視(shì)行(xíng)為(wèi)；
四 是為(wèi)避免出現行(xíng)業的重大(dà)安全事故，提升整個(gè)行(xíng)業的社會(huì)環保和(hé)輿論效應，應各自做(zuò)好安全工作(zuò)，研究并提出提高(gāo)安全管理(lǐ)的建議和(hé)辦法，推動主管部門(mén)逐步建立和(hé) 提高(gāo)化工品船(chuán)舶經營管理(lǐ)業者的從業門(mén)檻。對現有(yǒu)不符合規範、規模小(xiǎo)、安全管理(lǐ)記錄不良的航運公司，以政策的引導，以市場(chǎng)化手段進行(xíng)整合，分階段分類縮減船(chuán) 東總數(shù)，形成一批運力有(yǒu)一定規模、管理(lǐ)規範的船(chuán)東公司，推動市場(chǎng)的秩序規範，維護行(xíng)業的大(dà)局；
五是在行(xíng)業發展中，倡導和(hé)主動落實、推動船(chuán)舶安全技(jì)術(shù)标準的升級和(hé)提高(gāo)，淘汰低(dī)标準老舊(jiù)化工船(chuán)。考慮到國內(nèi)沿海1800噸級以下的船(chuán)舶，總量大(dà)，占比高(gāo)，數(shù)量超總數(shù)的過三分之一，平均噸位僅1150， 噸位和(hé)規模均小(xiǎo)兒散，且小(xiǎo)型船(chuán)舶造船(chuán)質量控制(zhì)和(hé)技(jì)術(shù)标準的曆史原因，這部分船(chuán)舶的設備技(jì)術(shù)要求和(hé)平均噸位有(yǒu)待提高(gāo)。特别是國家(jiā)調整環保政策，強化環保責 任，加快提高(gāo)這些(xiē)船(chuán)舶的技(jì)術(shù)等級和(hé)管理(lǐ)有(yǒu)助于加強安全管理(lǐ)，也有(yǒu)助于降低(dī)單位運輸成本，适應市場(chǎng)競争的要求。同時(shí)，為(wèi)規範安全管理(lǐ)，形成外部約束，配合有(yǒu) 關大(dà)型貨主如中石化等建立船(chuán)舶檢驗标準，是提高(gāo)化工品行(xíng)業安全管理(lǐ)和(hé)服務水(shuǐ)平的有(yǒu)效做(zuò)法，行(xíng)業有(yǒu)實力的船(chuán)東應積極支持；
六是為(wèi)發揮好行(xíng)業協會(huì)的服務作(zuò)用，各船(chuán)東更加積極支持協會(huì)的活動，配合行(xíng)業調研和(hé)市場(chǎng)分析工作(zuò)，使行(xíng)業內(nèi)各利益方能更好地認識市場(chǎng)形勢和(hé)行(xíng)業趨勢，避免行(xíng)業的惡性競争，促進整個(gè)行(xíng)業的健康、良好發展；
七 是各企業要認真研究分析市場(chǎng)，謹慎和(hé)合理(lǐ)評估投資、管理(lǐ)能力和(hé)市場(chǎng)需求的遠近變化，注意發展規模。特别是，在目前市場(chǎng)低(dī)迷和(hé)市場(chǎng)格局調整變化時(shí)期，在運力 新建和(hé)投入船(chuán)型上(shàng)，要結合自身情況和(hé)定位，謹慎擴張，盡量避免單一或被可(kě)能被替代的市場(chǎng)風險，考慮周邊的國際市場(chǎng)特别是台海和(hé)日韓運輸市場(chǎng)的聯動，合理(lǐ)搭 配內(nèi)外貿經營，在穩定市場(chǎng)及自身效益上(shàng)多(duō)着力，為(wèi)長期穩定、良好運行(xíng)目标而努力。
（來(lái)源：中國船東協會長江分會化工運輸作(zuò)業委員會(huì)秘書(shū)處）
